一句話答案
把合作洽談頁上的通用留言框換成結構化簡報：目標與 KPI、月度預算檔位、期望上線時間、渠道偏好與品牌素材。會前你就能判斷匹配度、預先估算範圍並按優先級排會，第一次會議直接進入方案討論，不再用來收集基本資訊。
關於此範本
代理機構的時間成本都花在同一個地方：客戶説想做點投放，剩下的目標、預算、決策鏈與素材狀態全靠三四輪郵件問出來。這份簡報表把這些問題前置到一次提交裏，並用預算檔位做資格判定 — 既不讓客戶被具體數字鎖死，也讓你不在沒有預算的機會上寫方案。回覆按檔位與時間窗自動分流，客戶經理進會時已經知道要談什麼、不談什麼。
它與兩類表單解決不同問題：想讓客戶自己選出服務檔位，用套餐與加購選擇表；需要收集項目背景做正式提案，用行銷項目需求問卷；這份是外部品牌方遞過來的第一份活動簡報。
線上預覽
示例表單預覽（應用發佈後可即時填寫體驗）。
…
填寫後即可看到作答如何流轉。
包含內容
會前判斷所需的全部欄位。
1
目標與 KPI
這次要達成什麼，用什麼指標判斷成功。
2
預算檔位
區間選擇，既做資格判定又不鎖死報價。
3
時間窗與緊急度
期望上線日期以及背後是否有硬節點。
4
渠道偏好與素材
想投哪裏、手上已有什麼，支持上傳品牌文件。
使用步驟
三步接入現有銷售流程。
1
複製範本
一鍵導入工作臺，免費。
2
替換合作洽談頁表單
用結構化簡報代替通用留言框。
3
按檔位分流回復
預算與時間窗決定誰先被聯繫、誰需要婉拒。
適用人羣
按角色看它嵌進你哪一段工作。
1
代理機構客戶經理
把會前功課變成客戶自己完成，會議時間用於談方案。
2
自由職業顧問
用預算檔位與時間窗篩掉不匹配的機會，保護交付時間。
3
品牌方市場負責人
同一份簡報可一次發給多家候選機構，比選口徑統一。
核心特性
它為什麼能當成正式交付物。
- 活動目標與 KPI 欄位，判定機會是否真實存在
- 預算檔位選擇，不逼客戶先報數字
- 上線時間選擇器與硬節點説明
- 渠道偏好多選，提前判斷能力匹配
- 品牌素材上傳，減少會後來回索要
- 決策人與流程欄位，避開無期等待
- 免費複製、自定義與換品牌
內含示例問題
真實欄位預覽 — 完整版可增刪題目並調整選項。
- 本次活動的首要目標？（品牌認知 / 獲客線索 / 老客復購 / 新品上市）
- 用什麼指標判斷成功？（開放）
- 月度預算檔位？（1 萬以內 / 1–5 萬 / 5–20 萬 / 20 萬以上）
- 期望上線日期？（日期）
- 希望覆蓋哪些渠道？（多選：資訊流、搜索、私域、線下、達人）
- 請上傳品牌手冊或 Logo（文件）
- 誰最終拍板，需要幾輪內部評審？（開放）
常見問題
為什麼首通電話前先收簡報，而不是直接約演示？
演示講的是你的產品，簡報講的是他的問題。目標、預算、時間與渠道提前到位，你就能先判匹配、剔除不合適的機會，把第一次會議變成方案討論而不是資訊收集。
和產品演示預約表有何區別？
演示預約記錄誰想看你產品；這份簡報記錄他要執行什麼。它是資格判定與範圍界定工具，不是日程工具。
預算為什麼用檔位不用填空？
填空會讓預算較小的客戶乾脆不提交，也會讓你的報價被他的數字錨死。檔位既保住判定資訊，又把議價留在當面談。
題目會不會太多導致不填？
控制在 8 題內並按目標類型加條件追問即可。客戶知道填完就能拿到判斷，完成率通常高於開放式聯繫表單。
回覆怎麼進到我的系統？
支持匯出，也可用 FormLM 每個表單公開的 Data API 推送到 CRM 或內部系統，按預算檔與時間窗自動分流。
是否免費？
是。一鍵把表單與品牌設置複製進 FormLM 工作臺，改完即可分享，無需付費。