一句話答案
在啟動會議用此交接表向新客戶收齊帳號存取、既有資產、品牌約束與內部流程，消除第一天四處找檔的延遲；帳號與密碼請透過安全管道交付，不要直接貼在表單中。
關於此範本
簽約後的第一天通常是一場找帳號、找檔案與找簽批的混亂。本問卷把團隊開工所需一次問完——GA4 與廣告屬性 ID、Meta 商務經理、CMS 與 DAM 存取、當前資產主人、品牌規則、內部審批鏈與匯報節奏——客戶一次回齊，而不是三週裡擠牙膏式補。
線上預覽
示例表單預覽（應用發布後可即時填寫體驗）。
…
填寫後即可看到作答如何流轉。
包含內容
導入一位客戶所需的一切。
1
帳號存取
GA4、廣告、Meta 商務經理、CMS、DAM 與郵件服務。
2
資產盤點
當前創意、文案與資料存在哪。
3
流程地圖
誰能簽批，報告走哪條路。
4
可匯出
答案拉進專案工作臺。
使用步驟
從複製到交付，四步完成。
1
複製範本
一鍵匯入 FormLM 工作臺，免費。
2
列你團隊要的帳號
把團隊需要存取的帳號與工具加進來。
3
簽約後傳送
發給合約上寫的客戶對窗口。
4
匯入專案工作臺
把答案拉進專案目錄或 DAM。
適用人群
選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。
1
客戶經理
給客戶一個一次性交接的位置。
2
導入負責人
把混亂時間從幾週壓到幾天。
3
代理 PM
讓執行團隊不會因為缺存取而空轉。
核心特性
讓它成為專業交付物的能力。
- 帳號級存取採集
- 既有資產清單與主人
- 品牌約束與審批鏈
- 匯報節奏與通路偏好
- 按你棧完全可編輯
- 可匯出到 DAM 或專案工具
- 免費複製、自定義、換品牌
內含示例欄位
採集欄位預覽——按代理棧自定義。
- 每條功能的客戶對窗口（技術/創意/審批）
- 分析帳號——GA4 屬性 ID、Adobe、Mixpanel
- 廣告帳號——Google Ads CID、Meta 商務經理 ID
- 內容 / CMS——登入、主機、當前站點地圖
- DAM 位置與既有資產主人
- 品牌手冊 / 語態文件連結
- 現有匯報節奏與讀者是誰
- 創意與預算的審批鏈
常見問題
為什麼用結構化的導入問卷，而不是發一封清單郵件？
清單郵件常拿到一半答案。同一份資訊若做成表——每條帳號、每位資產主人、每步審批各歸各位——客戶就能一次填完、一次交回完整包。
它和一般客戶導入表有什麼不同？
一般導入表收背景與目標；本表是代理場景專用——收實際帳號存取與操作細節。
是否免費？
免費。一鍵複製表單與品牌設定進 FormLM 工作臺。
它和代理機構詢價申請表有何不同？
詢價表在簽約前判斷要不要出方案；導入交接在簽約後跑——拿到開工需要的操作存取。