一句话答案
把合作洽谈页上的通用留言框换成结构化简报：目标与 KPI、月度预算档位、期望上线时间、渠道偏好与品牌素材。会前你就能判断匹配度、预先估算范围并按优先级排会，第一次会议直接进入方案讨论，不再用来收集基本信息。
关于此模板
代理机构的时间成本都花在同一个地方：客户说想做点投放，剩下的目标、预算、决策链与素材状态全靠三四轮邮件问出来。这份简报表把这些问题前置到一次提交里，并用预算档位做资格判定 — 既不让客户被具体数字锁死，也让你不在没有预算的机会上写方案。回复按档位与时间窗自动分流，客户经理进会时已经知道要谈什么、不谈什么。
它与两类表单解决不同问题：想让客户自己选出服务档位，用套餐与加购选择表；需要收集项目背景做正式提案，用营销项目需求问卷；这份是外部品牌方递过来的第一份活动简报。
在线预览
示例表单预览（应用发布后可即时填写体验）。
…
填写后即可看到作答如何流转。
包含内容
会前判断所需的全部字段。
1
目标与 KPI
这次要达成什么，用什么指标判断成功。
2
预算档位
区间选择，既做资格判定又不锁死报价。
3
时间窗与紧急度
期望上线日期以及背后是否有硬节点。
4
渠道偏好与素材
想投哪里、手上已有什么，支持上传品牌文件。
使用步骤
三步接入现有销售流程。
1
复制模板
一键导入工作区，免费。
2
替换合作洽谈页表单
用结构化简报代替通用留言框。
3
按档位分流回复
预算与时间窗决定谁先被联系、谁需要婉拒。
适用人群
按角色看它嵌进你哪一段工作。
1
代理机构客户经理
把会前功课变成客户自己完成，会议时间用于谈方案。
2
自由职业顾问
用预算档位与时间窗筛掉不匹配的机会，保护交付时间。
3
品牌方市场负责人
同一份简报可一次发给多家候选机构，比选口径统一。
核心特性
它为什么能当成正式交付物。
- 活动目标与 KPI 字段，判定机会是否真实存在
- 预算档位选择，不逼客户先报数字
- 上线时间选择器与硬节点说明
- 渠道偏好多选，提前判断能力匹配
- 品牌素材上传，减少会后来回索要
- 决策人与流程字段，避开无期等待
- 免费复制、自定义与换品牌
内含示例问题
真实字段预览 — 完整版可增删题目并调整选项。
- 本次活动的首要目标？（品牌认知 / 获客线索 / 老客复购 / 新品上市）
- 用什么指标判断成功？（开放）
- 月度预算档位？（1 万以内 / 1–5 万 / 5–20 万 / 20 万以上）
- 期望上线日期？（日期）
- 希望覆盖哪些渠道？（多选：信息流、搜索、私域、线下、达人）
- 请上传品牌手册或 Logo（文件）
- 谁最终拍板，需要几轮内部评审？（开放）
常见问题
为什么首通电话前先收简报，而不是直接约演示？
演示讲的是你的产品，简报讲的是他的问题。目标、预算、时间与渠道提前到位，你就能先判匹配、剔除不合适的机会，把第一次会议变成方案讨论而不是信息收集。
和产品演示预约表有何区别？
演示预约记录谁想看你产品；这份简报记录他要执行什么。它是资格判定与范围界定工具，不是日程工具。
预算为什么用档位不用填空？
填空会让预算较小的客户干脆不提交，也会让你的报价被他的数字锚死。档位既保住判定信息，又把议价留在当面谈。
题目会不会太多导致不填？
控制在 8 题内并按目标类型加条件追问即可。客户知道填完就能拿到判断，完成率通常高于开放式联系表单。
回复怎么进到我的系统？
支持导出，也可用 FormLM 每个表单公开的 Data API 推送到 CRM 或内部系统，按预算档与时间窗自动分流。
是否免费？
是。一键把表单与品牌设置复制进 FormLM 工作区，改完即可分享，无需付费。