一句话答案
导入期的延误几乎都卡在同三件事：账号权限、素材文件与未知的内部流程。这份问卷一次收齐四类信息——访问方式与负责人、既有资产及其位置、品牌约束、审批与汇报流程——并列出仍未获取的项目。团队第二天就能开工，而不是第二周还在催邮件。
关于此模板
签约后的第一天通常是一场找账号、找文件与找签批的混乱。本问卷把团队开工所需一次问完——GA4 与广告属性 ID、Meta 商务经理、CMS 与 DAM 访问、当前资产主人、品牌规则、内部审批链与汇报节奏——客户一次回齐，而不是三周里挤牙膏式补。
在线预览
示例表单预览（应用发布后可即时填写体验）。
…
填写后即可看到作答如何流转。
包含内容
导入一位客户所需的一切。
1
账号访问
GA4、广告、Meta 商务经理、CMS、DAM 与邮件服务。
2
资产盘点
当前创意、文案与数据存在哪。
3
流程地图
谁能签批，报告走哪条路。
4
可导出
答案拉进项目工作区。
使用步骤
从复制到交付，四步完成。
1
复制模板
一键导入 FormLM 工作台，免费。
2
列你团队要的账号
把团队需要访问的账号与工具加进来。
3
签约后发送
发给合同上写的客户对接人。
4
导入项目工作区
把答案拉进项目目录或 DAM。
适用人群
选择你的角色——看它如何嵌入你的流程。
1
客户经理
给客户一个一次性交接的位置。
2
导入负责人
把混乱时间从几周压到几天。
3
代理 PM
让执行团队不会因为缺访问而空转。
核心特性
让它成为专业交付物的能力。
- 账号级访问采集
- 既有资产清单与主人
- 品牌约束与审批链
- 汇报节奏与渠道偏好
- 按你栈完全可编辑
- 可导出到 DAM 或项目工具
- 免费复制、自定义与换品牌
内含示例问题
采集字段预览——按代理栈自定义。
- 每条功能的客户对接人（技术/创意/审批）
- 分析账号——GA4 属性 ID、Adobe、Mixpanel
- 广告账号——Google Ads CID、Meta 商务经理 ID
- 内容 / CMS——登录、主机、当前站点地图
- DAM 位置与既有资产主人
- 品牌手册 / 语态文档链接
- 现有汇报节奏与读者是谁
- 创意与预算的审批链
常见问题
为什么用结构化的导入问卷，而不是发一封清单邮件？
清单邮件常拿到一半答案。同一份信息若做成表——每条账号、每位资产主人、每步审批各归各位——客户就能一次填完、一次交回完整包。
它和普通客户导入表有什么不同？
普通导入表收背景与目标；本表是代理场景专用——收实际账号访问与操作细节。
是否免费？
免费。一键复制表单与品牌设置进 FormLM 工作台。
它和代理机构询价申请表有何不同？
询价表在签约前用来判断要不要出方案；导入交接在签约后跑——目的是拿到开工需要的操作访问。