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⚖️ 法律服務

免費案件轉介來源登記表範本

一趟登記轉介人、案由、緊急度與客戶需求,讓律所正確分派案源並按時致謝合作方。

每筆轉介約 5 分鐘
分派有主致謝有時
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一句話答案

一次登記案源來自誰、類型、緊急度與客戶訴求,幫助律師樓正確分案並按時回饋轉介方。

免責宣告:本頁面僅供流程參考,不構成法律建議。轉介費用分成與利益衝突規則因轄區而異,接受轉介前請核查律師公會要求。

方法論:欄位遵循通用律所轉介登記與功勞追蹤實踐。

💡

關於此範本

案源來自合作律所、公會網絡、會計師與老客戶——每筆轉介都帶著誰送來、為何送來、客戶現在需要什麼的故事。本登記表一趟採集來源、關係、案由與需求,讓接案把案件分到正確的座位、把功勞記給轉介人,並在善意冷卻前完成跟進。

🖥️

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示例表單預覽(應用已上線,可即時填寫體驗)。

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填寫後即可看到作答如何流轉。
📦

包含內容

執行該範本所需的一切。

1

來源記錄

誰轉介、經由哪層關係。

2

案件速覽

類型、轄區與相關方。

3

緊急與期限

聽審日或時效窗口。

4

客戶需求

客戶期待什麼、為何是現在。

🧭

使用步驟

從複製到交付,四步完成。

1

使用此範本

複製進接案流程。

2

登記轉介

來源、案件、緊急度與需求。

3

正確分派

指定業務承辦組與承辦人。

4

按時致謝

記錄轉介功勞並追蹤結果。

👥

適用人群

選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

接案協調人

每筆轉介一條乾淨記錄。

2

合作經理

讓轉介網絡保持溫度。

3

業務負責人

看清哪些來源帶來真實業務。

⭐

核心特性

讓它成為專業交付物的能力。

📝

內含示例問題

真實問題預覽——完整版本允許你自定義每個欄位。

  1. 誰轉介了這個案件?(開放)
  2. 轉介方與律所是什麼關係?(選擇)
  3. 屬於哪類案由?(選擇)
  4. 有聽審或時效日期嗎?(日期)
  5. 客戶最需要先解決什麼?(開放)
  6. 接案時是否需要做利益衝突核查?(選擇)
  7. 進展是否抄送轉介方?(選擇)
❓

常見問題

登記轉介就建立委託關係嗎?
不——它只是為分派與利衝核查留檔;委託從律所自身的接受程序開始。
能追蹤轉介來源的表現嗎?
能——渠道欄位讓你復盤哪些來源轉化為持續業務。
要記錄轉介方的期待嗎?
要——費用分成、協辦或人情往來各有不同;提前記錄避免誤解。
免費複用嗎?
免費。複製進 FormLM 工作台,每筆來案各一份。
誰能看到轉介記錄?
律所保密框架下的接案團隊;轉介方僅獲得約定的進展通報。
為什麼在來源階段就記錄緊急度?
庭審日與時效在文書之前就開始倒數——接案時捕獲它,客戶與律所都受保護。

讓每筆轉介有來源、有主人、有致謝

複製、登記轉介並分派——免費。