一句話答案
市場與銷售分別對五個維度打 1–5 分：ICP 匹配度、意向信號、資訊完整度、MQL 到 SQL 轉化率、跟進速度。AI 報告把兩組分數並排，按渠道排出可成交產出而不是表單提交量，並直接指出你面對的是數量問題、質量問題，還是兩邊從來沒有書面的 MQL 定義。
關於此範本
“線索太差”和“線索沒問題，是銷售不跟”是同一場會的兩種説法。這份評估用雙方都同意提供的資料結束爭吵：五個質量維度由投放與銷售各自獨立打分，再加上每條渠道的三個粗估數字（線索、商機、成交）。合成分數把數量與質量分開；雙視角對比把從未寫下來的判定標準暴露出來；AI 報告按可成交商機給渠道排序，並列出回報最高的兩個動作。
它是一份內部體檢，不是給客戶做的自測問卷。若你要讓訪客在電話之前先自我資格化，請用潛客資格評分表；而這份評估用來修好那道問卷餵給你的東西。
線上預覽
示例表單與 AI 報告預覽（應用發佈後可即時填寫體驗）。
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填寫後即可看到作答如何流轉。
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示例 AI 報告：渠道排序與雙視角差距，可打印為 PDF。
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掃描報告上的二維碼即可開始 AI 顧問對話。
包含內容
一次跑完的線索體檢所需。
1
五個錨定維度
匹配度、意向、資訊完整度、轉化率與跟進速度，各有 1–5 的文字錨點。
2
每條渠道三個數
線索、商機、成交 — 允許估算，先把口徑統一。
3
雙視角對比
市場分與銷售分並排展示，差距自動標出。
4
AI 渠道排序
按可成交商機與每商機成本排序，而非按提交量。
使用步驟
四步進入線索覆盤。
1
複製範本
把問卷、打分與報告設置導入工作臺，免費。
2
兩組人分別收集
發給投放與銷售負責人，獨立作答保持不互相參照。
3
補上上季度數字
各渠道線索、商機、成交與花費，粗估即可。
4
按報告行動
讀渠道排序與 MQL 定義差距，本季只重配一個渠道。
適用人羣
按角色看它嵌進你哪一段工作。
1
投放與增長負責人
用可成交商機而不是單條線索成本來為預算辯護。
2
銷售運營
拿到一份兩邊都認的 MQL 定義與打分規則。
3
行銷代理機構
在開戶與季度覆盤時用資料重置客戶對數量與質量的預期。
核心特性
它為什麼能當成正式交付物。
- 1–5 錨定量表，讓兩邊嘴裏的 3 分是同一件事
- 匹配分與轉化分分開，不把數量和質量混成一個數
- 雙視角對比暴露沒有被書面化的 MQL 判定
- 按可成交商機與每商機成本為渠道排序
- 可打印 PDF，直接進月度商機覆盤
- 季度複測帶趨勢對比
- 報告二維碼進入線索打分與漏斗指標方向的 AI 顧問
- 免費複製、自定義與換品牌
內含示例問題
真實題目預覽 — 完整版還包含打分權重與個性化報告。
- ICP 匹配：上季度線索裏有多少在細分與規模上符合理想客戶畫像？（1–5）
- 意向：線索是帶着活的問題與時限來的，還是隨便看看？（1–5）
- 資訊完整度：不做一輪電話，你能否直接把線索分派跟進？（1–5）
- 轉化：MQL 裏最終變成商機的比例大約多少？（1–5）
- 跟進速度：從提交表單到第一次人工觸達要多久？（1–5）
- 每條渠道的線索數 / 商機數 / 成交數？（每渠道三個數字）
- 你覺得哪個渠道最強，而實際成交最好的又是哪個？（開放）
- MQL 的定義是否寫在兩邊都認可的地方？（有 / 無 / 有爭議）
常見問題
什麼是線索質量評估？
市場與銷售分別對同一批線索的五個維度打分：ICP 匹配度、意向信號、資訊完整度、MQL 到 SQL 轉化率與跟進速度，每項 1–5 分且錨點寫清。合成分數用來分辨數量問題與質量問題是否被混為一談。
與 BANT、ABC 等線索打分有何不同？
那些方法在 CRM 裏給單條線索打分；這份評估把來源當系統審計 — 哪個渠道產出可成交商機、哪個只產出數量，以及判定標準是否達成一致。
兩組人要分開填嗎？
要。分歧就是結論：打分差 2 分的團隊，問題通常是沒有書面 MQL 定義，而不是渠道差。
需要乾淨的 CRM 資料嗎？
不需要。渠道名稱加上季度粗估的量、商機與成交率就夠用了。
多久跑一次？
季度一次，放在商機規劃前；權重固定，報告才能給趨勢。
是否免費？
是。一鍵把問卷、打分與報告配置複製進 FormLM 工作臺，無需付費。