一句话答案
市场与销售分别对五个维度打 1–5 分：ICP 匹配度、意向信号、信息完整度、MQL 到 SQL 转化率、跟进速度。AI 报告把两组分数并排，按渠道排出可成交产出而不是表单提交量，并直接指出你面对的是数量问题、质量问题，还是两边从来没有书面的 MQL 定义。
关于此模板
“线索太差”和“线索没问题，是销售不跟”是同一场会的两种说法。这份评估用双方都同意提供的数据结束争吵：五个质量维度由投放与销售各自独立打分，再加上每条渠道的三个粗估数字（线索、商机、成交）。合成分数把数量与质量分开；双视角对比把从未写下来的判定标准暴露出来；AI 报告按可成交商机给渠道排序，并列出回报最高的两个动作。
它是一份内部体检，不是给客户做的自测问卷。若你要让访客在电话之前先自我资格化，请用潜客资格评分表；而这份评估用来修好那道问卷喂给你的东西。
在线预览
示例表单与 AI 报告预览（应用发布后可即时填写体验）。
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填写后即可看到作答如何流转。
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示例 AI 报告：渠道排序与双视角差距，可打印为 PDF。
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扫描报告上的二维码即可开始 AI 顾问对话。
包含内容
一次跑完的线索体检所需。
1
五个锚定维度
匹配度、意向、信息完整度、转化率与跟进速度，各有 1–5 的文字锚点。
2
每条渠道三个数
线索、商机、成交 — 允许估算，先把口径统一。
3
双视角对比
市场分与销售分并排展示，差距自动标出。
4
AI 渠道排序
按可成交商机与每商机成本排序，而非按提交量。
使用步骤
四步进入线索复盘。
1
复制模板
把问卷、打分与报告设置导入工作区，免费。
2
两组人分别收集
发给投放与销售负责人，独立作答保持不互相参照。
3
补上上季度数字
各渠道线索、商机、成交与花费，粗估即可。
4
按报告行动
读渠道排序与 MQL 定义差距，本季只重配一个渠道。
适用人群
按角色看它嵌进你哪一段工作。
1
投放与增长负责人
用可成交商机而不是单条线索成本来为预算辩护。
2
销售运营
拿到一份两边都认的 MQL 定义与打分规则。
3
营销代理机构
在开户与季度复盘时用数据重置客户对数量与质量的预期。
核心特性
它为什么能当成正式交付物。
- 1–5 锚定量表，让两边嘴里的 3 分是同一件事
- 匹配分与转化分分开，不把数量和质量混成一个数
- 双视角对比暴露没有被书面化的 MQL 判定
- 按可成交商机与每商机成本为渠道排序
- 可打印 PDF，直接进月度商机复盘
- 季度复测带趋势对比
- 报告二维码进入线索打分与漏斗指标方向的 AI 顾问
- 免费复制、自定义与换品牌
内含示例问题
真实题目预览 — 完整版还包含打分权重与个性化报告。
- ICP 匹配：上季度线索里有多少在细分与规模上符合理想客户画像？（1–5）
- 意向：线索是带着活的问题与时限来的，还是随便看看？（1–5）
- 信息完整度：不做一轮电话，你能否直接把线索分派跟进？（1–5）
- 转化：MQL 里最终变成商机的比例大约多少？（1–5）
- 跟进速度：从提交表单到第一次人工触达要多久？（1–5）
- 每条渠道的线索数 / 商机数 / 成交数？（每渠道三个数字）
- 你觉得哪个渠道最强，而实际成交最好的又是哪个？（开放）
- MQL 的定义是否写在两边都认可的地方？（有 / 无 / 有争议）
常见问题
什么是线索质量评估？
市场与销售分别对同一批线索的五个维度打分：ICP 匹配度、意向信号、信息完整度、MQL 到 SQL 转化率与跟进速度，每项 1–5 分且锚点写清。合成分数用来分辨数量问题与质量问题是否被混为一谈。
与 BANT、ABC 等线索打分有何不同？
那些方法在 CRM 里给单条线索打分；这份评估把来源当系统审计 — 哪个渠道产出可成交商机、哪个只产出数量，以及判定标准是否达成一致。
两组人要分开填吗？
要。分歧就是结论：打分差 2 分的团队，问题通常是没有书面 MQL 定义，而不是渠道差。
需要干净的 CRM 数据吗？
不需要。渠道名称加上季度粗估的量、商机与成交率就够用了。
多久跑一次？
季度一次，放在商机规划前；权重固定，报告才能给趋势。
是否免费？
是。一键把问卷、打分与报告配置复制进 FormLM 工作区，无需付费。