免費財務健康度測評範本：從風險承受、現金流、目標、期限與保障五個支柱加權評分，輸出可打印的個性化 AI 報告，作爲規劃的開場體檢。 十分鐘測評，一張五維健康畫像。
一句話答案
十分鐘測評，一張五維健康畫像。
免責宣告：本頁與其 AI 報告僅用於自我覺察與流程參考，不構成醫療、心理、財務、法律或安全建議，必要時請諮詢持證專業人士。
方法論：條目僅為參考常見框架的結構化改編，非官方版本；評分供參照，不作診斷。
財務健康度測評給顧問一套可複用的診斷工具，圍繞決定規劃能否走通的五個支柱：風險承受、現金流、目標清晰度、投資期限與保障。受訪者對每項 1–5 自評，加權評分給出的是各支柱的畫像而非單一總分；自動生成的 AI PDF 報告用平實語言解釋強項與短板維度，並列出下一步建議。報告上的二維碼進入 AI 顧問對話，回答客戶對分數的追問。
| 範本名稱 | 財務健康度測評 |
|---|---|
| 所屬分類 | 理財與保險 |
| 表單形式 | 1–5 評分測評，附個人化 AI 報告 |
| 填寫用時 | 約 10 分鐘 / 份 |
| 你將獲得 | 五個支柱的加權健康畫像與一份可列印的 AI 報告 |
| 適用於 | 獨立顧問 · 顧問團隊 · 年度檢視 |
| 費用 | 在 FormLM 免費複製並自訂 |
預覽示例表單，以及它按五支柱加權生成的個人化 AI 報告。
執行該範本所需的一切。
從複製到交付，四步完成。
把表單及其評分、報告與品牌設定一鍵複製進 FormLM 工作臺，免費。
按理財與保險顧問的流程調整欄位、選項與維度。
傳送連結或二維碼，每一條作答自動收集。
檢視並分享個性化 AI 報告 PDF。
選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。
顧問在一次十分鐘會話內診斷五個支柱。
客戶拿到一份自己看得懂、能保留的健康畫像。
團隊在複評中對比不同期的測評結果。
讓它成為專業交付物的能力。
真實問題預覽——完整版本會加入評分與每位作答者的個性化報告。
