面向理財顧問與保險代理的 50 份免費即用範本——帶評分的測評、客戶採集與合規授權、報名預約與滿意度調研，均可自定義、幾分鐘上線，並自動生成個性化 AI 報告 PDF。
← 返回全部範本本分類彙集 50 份面向理財顧問、保險代理與財富團隊的即用範本：新客戶財務與需求事實表、帶評分的測評（風險承受、財務健康、保險需求、應急儲備、目標優先順序）、AML/KYC 盡職與授權同意書、報名預約流程，以及服務後的滿意度與 NPS 調研。每份範本都含結構化欄位、必要時附 1–5 加權評分，並自動生成可列印的個性化 AI 報告 PDF，讓一次普通填表變成客戶可留存的交付物。
每份範本都可免費複製進你的 FormLM 工作臺。你可以編輯題目、調整評分權重與品牌，然後分享一個連結或 QR 碼，在同一儀表板無限收集作答。建議從 退休準備度測評 開始做完整評分診斷、從 新客戶財務採集表 開始做入職，或用 風險承受力測評 為投資者建立風險畫像。
免費新客戶財務資訊採集表範本：首次面談前收集客戶家庭、撫養、收入、資產、負債、保障與目標，一次形成完整、有檔可查的客戶畫像。
檢視範本 →免費理財目標登記表範本：在報名環節就寫下客戶的具體目標、金額期限、進展與阻礙，讓工作坊或教練課程一開始就有的放矢。
檢視範本 →免費家庭資產與負債採集表範本：結構採集房產、賬戶、投資、企業權益、負債與抵押，形成一份可複用的家庭資產負債表。
檢視範本 →免費家庭收支預算問卷範本：系統採集收入、固定與變動支出、負債與儲蓄，快速看出家庭現金流的結餘與漏損，作爲理財規劃的開場工具。
檢視範本 →免費投資經驗登記表範本：採集投資人身份與聯繫方式、投資目標、熟悉資產類別、經驗年限與知情聲明，形成結構化開戶底稿。
檢視範本 →免費 KYC 客戶身份識別表範本：一次採集身份、地址、職業、資金來源與預期交易，並附資料覈驗與處理同意，形成完整開戶底稿。
檢視範本 →免費轉介來源登記表範本：結構化採集轉介方身份、渠道類型、覆蓋客羣與地域、預計推薦量與規則確認，幫助機構把外部渠道變成有檔可查的合作關係。
檢視範本 →免費理財諮詢預約表範本：一次收集客戶聯繫方式、當前狀況、諮詢目標與可約時段，幫你先篩選意向、再安排面談，全程無需來回郵件溝通。
檢視範本 →免費風險承受力測評範本：把情緒承受度與財務承受力分開評分，覆蓋認知、經驗、期限與損失反應，生成風險畫像 AI 報告。
檢視範本 →免費財務健康度測評範本：從風險承受、現金流、目標、期限與保障五個支柱加權評分，輸出可打印的個性化 AI 報告，作爲規劃的開場體檢。
檢視範本 →免費退休準備度測評範本：圍繞目標年齡、儲蓄率、可投資資產、社會保障與保障兜底五維評分，自動生成可打印的 AI 退休報告。
檢視範本 →免費保險缺口測評範本：圍繞壽險、醫療、失能收入、重疾與財產五個維度的充足度評分，輸出可視化缺口 AI 報告。
檢視範本 →免費投資組合適配測評範本：從知識、經驗、風險承受、流動性與目標五維評分，生成可解釋的適配畫像與 AI 報告。
檢視範本 →免費應急儲備充足度測評範本：從現金緩衝、收入韌性、支出彈性、可動用備份與保障兜底五個維度評分，生成流動性就緒 AI 報告。
檢視範本 →免費債務健康度測評範本：從負債率、償債壓力、期限結構、利率成本與信用留痕五個維度評分，生成債務畫像與優化方向的 AI 報告。
檢視範本 →免費稅務狀況自評表範本：從申報狀態、抵扣與專項、投資收益稅務、跨境身份與留痕五個維度自評，生成含薄弱點的稅務畫像。
檢視範本 →免費子女教育金規劃測評範本：從目標金額、時間、通脹、現有儲備與專款專用五個維度評分，生成教育金缺口與建議的 AI 報告。
檢視範本 →免費財富目標優先級測評範本：爲多個目標按緊迫度、影響、資金缺口與延誤代價打分，輸出可討論的排序 AI 報告。
檢視範本 →免費保險產品諮詢登記表範本：採集客戶資訊、爲誰投保、已有保單、關注險種與可約時間，讓代理在諮詢前就掌握背景。
檢視範本 →免費投資沙龍與講座報名表範本：採集參會人身份、所選場次、關注主題、到場安排與知情確認，讓主辦方一次拿到完整報名檔案。
檢視範本 →免費財務體檢預約表範本：採集客戶聯繫方式、當前狀況、體檢關注領域與可約時段，讓顧問在工作臺一次確認、準備與跟蹤。
檢視範本 →免費理財服務方案購買表範本：採集客戶資訊、所選方案、家庭概況、預期與確認事項，形成結構化購買記錄，便於分派與履約。
檢視範本 →免費財商線上課程報名表範本：採集學員資訊、經驗水平、所選班期、先修確認與學習期望，幫助培訓方按水平分班並備課。
檢視範本 →免費投資知情同意書範本：採集客戶對服務類型、風險自擔、過往業績、資料共享與費用披露的逐項確認，並以打字簽名與日期留痕。
檢視範本 →免費理財服務風險披露確認表範本：把委託範圍、費用與佣金、風險聲明、資料使用與留痕同意逐項列出，由客戶逐條勾選並以打字簽名確認。
檢視範本 →免費理財隱私與資料授權表範本：逐項採集建議接收、個人與財務資料處理、第三方轉介知情與留痕同意，由客戶分別勾選並簽名確認。
檢視範本 →免費反洗錢 AML 客戶風險問卷範本：採集客戶身份、職業、資金來源、預期交易與政治公衆人物(PEP)狀況，作爲理財與保險開戶前的第一道合規篩查，作答全程留痕可導出。
檢視範本 →免費適當性評估確認表範本：先做一次帶評分的規劃準備度測評，再在同一份表單裏採集客戶對建議、資料使用與風險知悉的同意並簽名。
檢視範本 →免費理財定期回顧問卷範本：圍繞目標進展、執行、滿意度、變化與下階段重點，按統一結構回收客戶反饋，形成可對比的回顧檔案。
檢視範本 →免費客戶持倉偏好更新表範本：更新風險偏好、投資期限、關注與排除的資產、流動性需求與近期變化，作爲再平衡與檢視的輸入。
檢視範本 →免費目標達成自評表範本：客戶就目標清晰度、進展、資金映射、時限與回顧習慣五維自評，生成一張個性化 AI 報告作爲規劃起點。
檢視範本 →免費風險事件通知確認表範本：記錄客戶就特定風險事件或條款變更的知悉與確認，逐條勾選並以打字簽名與日期留痕。
檢視範本 →免費保單檢視登記表範本：採集客戶資訊、待檢視保單清單、檢視關注點與時間偏好，讓代理在年檢前完整掌握客戶保障檔案。
檢視範本 →免費保單續保意向表範本：採集現有保單、到期時間、續保意願、保費承受與調整需求，讓代理在續保窗口前一次性掌握客戶意向。
檢視範本 →免費理財顧問滿意度調研範本：量化客戶對專業度、溝通、響應與成果的分項滿意與推薦意願，作爲年審或離職前的體檢問卷。
檢視範本 →免費保險理賠體驗反饋表範本：圍繞核賠時效、單據便利、溝通與結果量化客戶滿意度，定位理賠旅程中的短板，守住續保與口碑。
檢視範本 →免費理財客戶 NPS 調研範本：以標準 0–10 推薦度量表衡量忠誠度，劃分推薦者/中立者/貶損者，並用開放題記錄評分背後的原因。
檢視範本 →免費理財客戶見證授權收集表範本：一次性記錄客戶認可的原文、允許使用範圍、實名或匿名與簽署留痕，爲金融場景的營銷合規提供依據。
檢視範本 →免費理財收益滿意度測評範本：圍繞收益感知、風險匹配、溝通透明、報告與預期管理五個維度評分，輸出可解釋的滿意度 AI 報告。
檢視範本 →免費保險代理人資質登記表範本：採集代理人身份、執業資格與編號、擅長險種、所屬渠道與合規聲明，形成完整可審覈的入職檔案。
檢視範本 →免費理財師認證考試範本：結構化選擇題覆蓋規劃、風險、保障與合規要點，可設及格線與分主題打分，生成可打印的成績 AI 報告。
檢視範本 →免費保險代理人入職資訊表範本：採集個人資訊、執業資質與編號、從業經驗、所屬渠道與合規聲明，形成完整入職檔案。
檢視範本 →免費理財團隊業績自測表：圍繞目標達成、客戶開發、留存、專業度與協作五個維度自評他評，生成帶短板定位的團隊 AI 報告。
檢視範本 →免費客戶線索評分表範本：從規劃就緒度、預算匹配、緊迫度、目標清晰度與決策權五維打分，排序跟進優先級並自動生成個性化 AI 報告。
檢視範本 →免費高淨值客戶識別問卷範本：從資產規模、收入結構、保障、傳承與投資經驗評估客戶層次與需求優先級，生成排序後的需求畫像與 AI 報告。
檢視範本 →免費遺產規劃需求問卷範本：採集家庭結構、資產與負債、受益人安排、傳承意願與緊迫事項，爲遺產與傳承規劃建立事實底稿。
檢視範本 →免費保險需求分析問卷範本：採集被撫養人、收入替代缺口、已有保單、健康與生活方式、負債與預算，爲保障檢視準備事實底稿。
檢視範本 →免費年金與養老金測算問卷範本：採集出生年份、可領取項目與金額、領取年齡與方式偏好，形成測算輸入底稿並生成個性化 AI 報告。
檢視範本 →免費合規培訓簽到與隨堂測驗範本：對適當性、披露、反洗錢與留痕義務等要點出題小測，按主題打分並生成學員複習報告。
檢視範本 →免費產品適配推薦測評範本：從需求缺口、風險偏好、期限、預算與經驗五維評分，自動生成帶推薦方向與客戶可讀說明的 AI 報告。
檢視範本 →評估業務中斷在財務、運營和聲譽維度的影響。自動生成可用於業務連續性計劃（BCP）的PDF報告，並內建AI顧問對話。
檢視範本 →面向理財顧問的財富規劃資訊蒐集表。收集資產、風險承受能力和退休目標。10個可自訂字段。
檢視範本 →是的。本頁每一份範本都可以免費複製進你的 FormLM 工作臺——包含表單、評分與報告配置——隨後自定義並分享。
不需要。點選「使用此範本」，按需調整題目，分享連結或 QR 碼即可；作答與 AI 報告都會自動生成。
FormLM 範本可承載加權評分，並依每位作答者生成可列印的個性化 AI 報告，報告內嵌 QR 碼進入 AI 顧問對話——一份作答就是一件交付物，而不只是表格裡的一行資料。
可以。所有欄位、同意聲明與免責說明都可編輯，你可以在收集前把措辭、貨幣與監管引用調整到目標司法區。
