專爲理財顧問和財富管理師打造的信息採集表單——採集財務目標、風險承受能力、收入水平和退休狀況。在線問卷含10個可自定義字段，安全保密。
這是實際運行的表單——不是截圖。親自試試。
選擇你的角色——查看錶單如何融入你的工作流程。
以完整財務背景爲客戶會議做準備。工作流程： 客戶完成信息採集 → 分析財務畫像 → 準備建議 → 交付個性化方案。
在入職前評估高淨值潛在客戶。工作流程： 潛在客戶提交信息 → 審覈風險畫像和目標 → 制定投資策略 → 呈交投資組合方案。
提前瞭解退休準備度。工作流程： 客戶填表 → 評估退休差距 → 建模情景 → 制定退休路線圖。
將理財顧問採集表單複製到你的工作區，自定義後分享給客戶。免費開始。
