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💰 採集表單 Template

理財顧問採集表單範本

專為理財顧問和財富管理師打造的資訊採集表單——採集財務目標、風險承受能力、收入水平和退休狀況。在線問卷含10個可自定義字段，安全保密。

10個字段
~4分鐘
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Encrypted & Confidential
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表單字段示例
全名 name
郵箱 email
婚姻狀況 select
受撫養人數 number
主要財務目標 radio
預計年收入 select
風險承受能力 radio
最大財務關切 long-text
共10個字段 · 約4分鐘完成

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面向財富管理和理財師的免費理財顧問採集表單範本。通過10個可自定義字段採集財務目標、風險承受能力和資產資訊——安全保密。

🖥️

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這是實際運行的表單——不是截圖。親自試試。

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這是客戶將看到的實際採集表單。所有財務數據均加密且保密。
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適用人羣

選擇你的角色——查看錶單如何融入你的工作流程。

1

財務顧問

以完整財務背景為客戶會議做準備。工作流程： 客戶完成資訊採集 → 分析財務畫像 → 準備建議 → 交付個性化方案。

2

財富經理

在入職前評估高淨值潛在客戶。工作流程： 潛在客戶提交資訊 → 審覈風險畫像和目標 → 制定投資策略 → 呈交投資組合方案。

3

退休規劃師

提前瞭解退休準備度。工作流程： 客戶填表 → 評估退休差距 → 建模情景 → 制定退休路線圖。

📝

範本內含樣題

以下為該範本的真實題目預覽——完整版還包含計分邏輯、題目跳轉與每人生成的個人化報告。

  1. 年齡段（選擇）
  2. 年收入區間（選擇）
  3. 可投資資產（填空）
  4. 面對賬戶回撤你的真實反應是？（1-5 風險滑塊）
  5. 最優先的財務目標（多選排序）
  6. 已持有的投資與產品（勾選）
  7. 什麼時候可能需要大額現金？（選擇）
  8. 報稅情況（選擇）
❓

常見問題

什麼是理財顧問採集表單？
理財顧問採集表單是財富管理師和理財規劃師用來在制定財務計劃前採集客戶財務狀況、目標、風險承受能力和投資偏好的資訊採集問卷。
這款財務顧問採集表單範本是免費的嗎？
是的。點擊「使用此範本」即可免費將完整表單複製到你的FormLM工作區。無需信用卡。
財務數據採集安全嗎？
是的。所有數據在傳輸和存儲時均加密。表單不採集賬號或登錄憑證——僅採集一般性財務概況資訊。
理財顧問採集表單應該包含哪些字段？
理財顧問採集表單應包含：全名、郵箱、婚姻狀況、受撫養人數、主要財務目標、預計年收入、風險承受能力、退休賬戶狀況、最大財務關切和已有專業合作關係。
我可以專門為退休規劃自定義嗎？
是的。複製後，可添加當前退休儲蓄、預期退休年齡、社保預期和養老金詳情等字段。

以完整的財務洞察開啓每一段顧問關係

將理財顧問採集表單複製到你的工作區，自定義後分享給客戶。免費開始。