专为理财顾问和财富管理师打造的信息采集表单——采集财务目标、风险承受能力、收入水平和退休状况。在线问卷含10个可自定义字段，安全保密。
这是实际运行的表单——不是截图。亲自试试。
选择你的角色——查看表单如何融入你的工作流程。
以完整财务背景为客户会议做准备。工作流程： 客户完成信息采集 → 分析财务画像 → 准备建议 → 交付个性化方案。
在入职前评估高净值潜在客户。工作流程： 潜在客户提交信息 → 审核风险画像和目标 → 制定投资策略 → 呈交投资组合方案。
提前了解退休准备度。工作流程： 客户填表 → 评估退休差距 → 建模情景 → 制定退休路线图。
将理财顾问采集表单复制到你的工作区，自定义后分享给客户。免费开始。
