免費客戶持倉偏好更新表範本：更新風險偏好、投資期限、關注與排除的資產、流動性需求與近期變化，作爲再平衡與檢視的輸入。 每次年檢先更新一次偏好，建議纔跟得上變化。
一句話答案
每次年檢先更新一次偏好，建議纔跟得上變化。
免責宣告：本頁與其 AI 報告僅用於自我覺察與流程參考，不構成醫療、心理、財務、法律或安全建議，必要時請諮詢持證專業人士。
方法論：條目僅為參考常見框架的結構化改編，非官方版本；評分供參照，不作診斷。
客戶持倉偏好更新表讓顧問在年檢或再平衡前掌握客戶最新意圖。客戶更新風險偏好、可投資期限、希望增減的資產類別、明確排除的品種、流動性需求以及近期的工作或家庭變化。作答以一致口徑歸檔，便於與上一版對比，也可據此在自定義後給出偏好與組合偏差提示，避免用陳舊假設做建議。
| 範本名稱 | 客戶持倉偏好更新表 |
|---|---|
| 所屬分類 | 理財與保險 |
| 表單形式 | 結構化持倉與偏好更新表 |
| 填寫用時 | 約 10 分鐘 / 份 |
| 你將獲得 | 客戶最新持倉、風險偏好與變動說明的統一記錄 |
| 適用於 | 顧問 · 投資經理 · 服務團隊 |
| 費用 | 在 FormLM 免費複製並自訂 |
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