免費適當性評估確認表範本：先做一次帶評分的規劃準備度測評，再在同一份表單裏採集客戶對建議、資料使用與風險知悉的同意並簽名。 評估與授權一次完成，客戶理解之後再簽署更投入。
一句話答案
評估與授權一次完成，客戶理解之後再簽署更投入。
免責宣告：本頁與其 AI 報告僅用於自我覺察與流程參考，不構成醫療、心理、財務、法律或安全建議，必要時請諮詢持證專業人士。
方法論：條目僅為參考常見框架的結構化改編，非官方版本；評分供參照，不作診斷。
適當性評估確認表把兩件入職事項合併到一份流程中：先圍繞 1–5 加權維度評估客戶的規劃準備度並生成個性化 AI PDF 報告；隨後呈現同意區塊——建議範圍、個人資料使用、風險知悉與留痕同意——由客戶逐項勾選並以打字簽名與日期簽署。顧問在一次會話內既理解客戶、又完成正式授權，並留下一份可導出的記錄。
| 範本名稱 | 適當性評估確認表 |
|---|---|
| 所屬分類 | 理財與保險 |
| 表單形式 | 評分評估與同意採集合一，附 AI 報告 |
| 填寫用時 | 約 10 分鐘 / 份 |
| 你將獲得 | 同一份提交裡的簽署記錄與 AI 客戶畫像 |
| 適用於 | 顧問 · 合規 · 機構 |
| 費用 | 在 FormLM 免費複製並自訂 |
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合規在同一個記錄裏看到評估上下文與簽署同意。
機構用一份數字表單取代原本兩個紙質環節。
讓它成為專業交付物的能力。
真實問題預覽——完整版本會加入評分與每位作答者的個性化報告。
