免費投資知情同意書範本：採集客戶對服務類型、風險自擔、過往業績、資料共享與費用披露的逐項確認，並以打字簽名與日期留痕。 在第一條建議之前，先把授權與風險認知寫清楚。
一句話答案
在第一條建議之前，先把授權與風險認知寫清楚。
免責宣告：本頁與其 AI 報告僅用於自我覺察與流程參考，不構成醫療、心理、財務、法律或安全建議，必要時請諮詢持證專業人士。
方法論：條目僅為參考常見框架的結構化改編，非官方版本；評分供參照，不作診斷。
投資知情同意書在建議開始前，記錄投資者授權了什麼：服務類型（建議型 / 非全權執行 / 全權）、對本金可能虧損與過往業績不代表未來的知悉、組合資料共享給產品方的許可、以及費用與佣金的披露確認。投資者逐項勾選，並以打字簽名與日期落筆，形成可導出的同意留痕。
| 範本名稱 | 投資知情同意書 |
|---|---|
| 所屬分類 | 理財與保險 |
| 表單形式 | 結構化投資同意書 |
| 填寫用時 | 約 10 分鐘 / 份 |
| 你將獲得 | 建議範圍、風險理解與授權的簽署記錄 |
| 適用於 | 顧問 · 投資經理 · 開戶團隊 |
| 費用 | 在 FormLM 免費複製並自訂 |
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顧問在建議前書面確認風險認知。
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