免費開始
💼 自由職涯與專案

免費客戶優先順序評分表範本

免費客戶優先順序評分表——按經濟價值、戰略價值、迫切度、相處成本與回款可靠性五個維度給每個客戶 1–5 打分,自動評分並用 AI 報告排出本週該關注誰,欄位可自訂、免費。

5 個維度
約 10 分鐘
AI 報告 PDF
線上預覽

一句話答案

一份客戶優先順序評分測評:按五維給每個客戶打分,自動評分產生 AI 報告,按總風險排序出該優先跟進誰。

💡

關於此範本

嗓門最大的客戶未必最需要你。用同樣五個維度給每個客戶打分,佇列按看得見的壓力重排——你看到的壓力,勝過你聽到的聲音。

每月按客戶執行;每條作答產生一份帶分的 AI 報告,看板為你的客戶群排序,讓注意力落在剛開始滑動的地方。

🗂️

範本速覽

使用「客戶優先順序評分表」前,先看清這七項要點。

範本客戶優先順序評分表
分類自由職涯與專案
形式五個維度各按 1-5 加權評分(經濟價值、戰略價值、迫切度、相處成本、回款可靠性)
填寫用時約 12 分鐘
你將得到一份自動評分的優先順序排序,以可列印的個人化 AI 報告 PDF 交付
適合誰需要判斷優先服務哪個客戶或專案的自由職業者
費用免費複製到 FormLM 工作臺,改完可反覆使用
🖥️

線上預覽

範例表單與 AI 報告預覽(應用程式發布後即可即時填寫體驗)。

loading...
…
填寫後即可看到作答如何流轉。
loading...
…
範例 AI 報告含評分圖表與建議,可列印為 PDF。
📦

包含內容

執行該範本所需的一切。

1

結構化評分題目

2

加權 1–5 自動評分

3

個人化 AI 報告 PDF

4

一鍵複製到工作臺

🧭

使用步驟

從複製到交付,四步完成。

1

使用此範本

把表單及其評分、報告與品牌設定一鍵複製進 FormLM 工作臺,免費。

2

自訂

依你的評估方式調整題目、維度與權重。

3

分享與蒐集

傳送連結或二維碼,每一筆作答自動收集。

4

檢視與行動

檢視並分享自動產生的個人化 AI 報告 PDF。

👥

適用人群

選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

自由工作者與顧問

按分數而非訊息量分配稀缺工時。

2

機構負責人

在客戶覆蓋評審裡為整個客戶群排序。

3

客戶成功

把續約風險變成一個可見、可排序的數字。

⭐

核心特性

讓它成為專業交付物的能力。

📝

內含示例問題

真實題目預覽——完整版本會加入自動評分,並為每位作答者產生個人化報告。

  1. 該客戶帶來的直接收入對我的業務有實質支撐(1-5)。
  2. 與該客戶的合作能強化我的作品集或公開案例(1-5)。
  3. 該客戶的截止日期對我的日程形成強即時壓力(1-5)。
  4. 該客戶提需求清晰、不含糊(1-5)。
  5. 該客戶按約定時間付款(1-5)。
  6. 當前最需要在哪個方面改進?(開放)
❓

常見問題

什麼是「客戶優先順序評分表」範本?
它是一個免費、開箱即用的優先順序評分測評,把每個客戶按經濟價值、戰略價值、迫切度、相處成本與回款可靠性五維 1–5 打分,按總風險排序並產生 AI 報告。
適合誰使用?
適合同時服務多客戶、需要分配客戶時間的自由工作者,以及安排客戶覆蓋的機構負責人。
是否免費?
免費。點擊「使用此範本」即可把表單、評分與報告設定複製進 FormLM 工作臺,隨後自訂並分享。
會產生報告嗎?
會。完成後依五個維度自動評分,並產生個人化、可列印的 AI 報告 PDF。
可以收集多少份作答?
作答數量不設範本級上限,可無限收集並在一個地方彙整查看。
AI 報告可以編輯嗎?
可以。報告依據作答產生,分享前可調整其內容與品牌樣式。
為什麼選擇 FormLM?
因為憑感覺排序最容易排錯——每位客戶依維度 1–5 打分,提交即自動算出優先順序,並產生一份可列印的個人化 AI 報告,把該先聯繫誰寫明白。

按需要而非嗓門排客戶

複製進你的工作臺,自訂並分享——免費開始。