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免費客戶契合度評估
在出方案之前給潛在客戶打六個維度 — 期望清晰度、決策機制、協作方式、預算真實度、成長空間與付款風險，AI 報告給出繼續、加保護條款或放棄，並寫明要附哪些條件。
一句話答案
代理機構的利潤大多不是在交付階段丟掉的，而是在提案時就接受了 — 一個牌子大但採購流程混亂的機會看着像贏單。這份評估把採購流程變成可打分的東西：成功是否被定義、要幾個人點頭、預算是已批還是在爭取、上一家是怎麼結束的、付款條款如何被提出。客戶經理與交付負責人各自獨立打分後，兩份分數的差就成了要寫進範圍書的條款清單。
關於此範本
六個維度都有 1–5 的錨定描述，且紅旗項單獨成表：委員會式審批、無預算來源、兩年內換第三家代理。AI 報告不給裸分數，而是給三檔結論與推動結論的兩三個維度，並把該在電話裏提出的條件逐條列出。權重可調，例如讓付款風險比成長空間更能拉低總分。
它與資格判定互補：潛客資格評分表回答能不能贏；這份回答值不值得贏。存量客戶續約前復跑一次，可以看清契合度是否在簽約後惡化。
線上預覽
示例表單與 AI 報告預覽（應用發佈後可即時填寫體驗）。
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填寫後即可看到作答如何流轉。
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示例 AI 報告：結論、風險驅動項與建議條款。
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掃描報告上的二維碼即可開始 AI 顧問對話。
包含內容
提案前判斷所需的全部構件。
1
六個打分維度
期望、決策流程、協作、預算真實度、成長空間、付款風險。
2
紅旗問題
上一家為何結束、誰簽字、預算是已批還是在爭取。
3
雙評分差距視圖
客戶經理與交付分並列，分歧自動解釋。
4
建議條款
針對低分項給出預付、審批人上限與變更節奏。
使用步驟
四步從首次溝通到結論。
1
複製範本
把表單、打分與報告設置導入工作臺，免費。
2
首次溝通後即打分
照會議記錄當場完成，信號最新鮮。
3
補交付負責人的分
第二份獨立評分，差距即合同風險。
4
按結論行動
推進、附條款，或放棄並騰出產能。
適用人羣
按角色看它嵌進你哪一段工作。
1
機構創始人與合夥人
用可展示的分數對錯誤的收入説不，而不是靠直覺。
2
客戶經理
進提案會前就知道哪些條款必須先談。
3
自由職業顧問
按工作方式而非報價金額篩長期客戶，保護交付時間。
核心特性
它為什麼能當成正式交付物。
- 1–5 錨定量表，讓每個合夥人口中的 3 分是同一件事
- 可讓付款風險比成長空間更重地拉低總分
- 明確紅旗集：委員會審批、未落地預算、兩年內第三家代理
- 結論邏輯為繼續 / 加條款 / 放棄，不給裸分
- 可打印 PDF，用於新業務評審會
- 可在續約時復跑，檢測契合度漂移
- 報告二維碼進入定價、範圍與客戶治理方向的 AI 顧問
- 免費複製、自定義與換品牌
內含示例問題
真實題目預覽 — 完整版包含打分權重與個性化報告。
- 期望清晰度：對方能否不被追問就説清可衡量的成功？（1–5）
- 決策機制：需要幾個人同意，是否有一位具名負責人？（1–5）
- 協作方式：他們提供素材與回饋，還是要你來追？（1–5）
- 預算真實度：已批區間、意向區間還是尚待申請？（選擇）
- 成長空間：這個賬戶十二個月內有無翻倍可能？（1–5）
- 付款風險：條款是怎麼談起來的，是否要求長賬期？（1–5）
- 上一家代理或顧問為什麼結束？（開放）
- 什麼情況會讓你認為這次合作失敗？（開放）
常見問題
客戶契合度評估是什麼？
一份提案前的打分表，評的是客戶本身而非商機：期望清晰度、決策權限與流程、協作方式、預算真實度、成長空間與付款風險，用來判斷贏下這單是否是好結果。
和線索資格判定有何不同？
資格判定問能不能贏（預算、權限、需求、時間）；契合度問該不該贏（日常協作、成功是否定義、付款與決策習慣）。兩者互補使用。
由誰填寫？
客戶經理與交付負責人各自獨立填。分歧之處就是要寫進範圍或合同的條款。
AI 報告給什麼結論？
三選一：按原範圍推進；推進但加保護條款（預付、單一審批人、變更上限、彙報節奏）；或放棄。並附推動結論的分數。
能在續約時用嗎？
可以。復跑能看出契合度是否簽約後惡化，那通常是範圍或治理問題而非交付問題。
是否免費？
是。一鍵把表單、打分與報告配置複製進 FormLM 工作臺，維度名稱可按你的服務模式改寫。