免费客户线索评分表模板：从规划就绪度、预算匹配、紧迫度、目标清晰度与决策权五维打分，排序跟进优先级并自动生成个性化 AI 报告。 谁值得打个电话，看分数一目了然。
一句话答案
谁值得打个电话，看分数一目了然。
免责声明：本页与其 AI 报告仅用于自我觉察与流程参考，不构成医疗、心理、财务、法律或安全建议，必要时请咨询持证专业人士。
方法论：条目仅为参考常见框架的结构化改编，非官方版本；评分供参照，不作诊断。
客户线索评分表把杂乱的咨询转成有优先级的跟进队列。潜在客户就现状、规划就绪度、可投入资金、决策时间线与动机作答，加权 1–5 评分将其折算为五维就绪画像。完成即生成 AI PDF 报告总结匹配度与下一步建议，二维码可进入 AI 顾问追问——让你把通话时间花在真正准备好的人身上。
| 模板名称 | 客户线索评分表 |
|---|---|
| 所属分类 | 理财与保险 |
| 表单形式 | 1–5 评分测评，附个性化 AI 报告 |
| 填写用时 | 约 10 分钟 / 份 |
| 你将获得 | 打分后的线索质量画像与按匹配度排序的 AI 报告 |
| 适用于 | 顾问 · 机构负责人 · 销售团队 |
| 费用 | 在 FormLM 免费复制并自定义 |
预览示例线索，以及它生成的线索质量 AI 报告。
运行该模板所需的一切。
从复制到交付，四步完成。
把表单及其评分、报告与品牌设置一键复制进 FormLM 工作台，免费。
按理财与保险顾问的流程调整字段、选项与维度。
发送链接或二维码，每一条作答自动收集。
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选择你的角色——看它如何嵌入你的流程。
顾问按分数排跟进顺序，而非先到先得。
机构老板用同一评分口径横向比较不同渠道带来的线索质量。
销售团队只把有报告支撑的合格线索转交给资深顾问。
让它成为专业交付物的能力。
真实问题预览——完整版本会加入评分与每位作答者的个性化报告。
