面向理财顾问与保险代理的 50 份免费即用模板——带评分的测评、客户采集与合规授权、报名预约与满意度调研，均可自定义、几分钟上线，并自动生成个性化 AI 报告 PDF。
← 返回全部模板本分类汇集 50 份面向理财顾问、保险代理与财富团队的即用模板：新客户财务与需求事实表、带评分的测评（风险承受、财务健康、保险需求、应急储备、目标优先级）、AML/KYC 尽调与授权同意书、报名预约流程，以及服务后的满意度与 NPS 调研。每份模板都含结构化字段、必要时附 1–5 加权评分，并自动生成可打印的个性化 AI 报告 PDF，让一次普通填表变成客户可留存的交付物。
每份模板都可免费复制进你的 FormLM 工作台。你可以编辑题目、调整评分权重与品牌，然后分享一个链接或二维码，在同一仪表盘无限收集作答。推荐从 退休准备度测评 开始做完整评分诊断，用 新客户财务信息采集表 做入职，或用 风险承受力测评 为客户建立风险画像。
免费新客户财务信息采集表模板：首次面谈前收集客户家庭、抚养、收入、资产、负债、保障与目标，一次形成完整、有档可查的客户画像。
查看模板 →免费理财目标登记表模板：在报名环节就写下客户的具体目标、金额期限、进展与阻碍，让工作坊或教练课程一开始就有的放矢。
查看模板 →免费家庭资产与负债采集表模板：结构采集房产、账户、投资、企业权益、负债与抵押，形成一份可复用的家庭资产负债表。
查看模板 →免费家庭收支预算问卷模板：系统采集收入、固定与变动支出、负债与储蓄，快速看出家庭现金流的结余与漏损，作为理财规划的开场工具。
查看模板 →免费投资经验登记表模板：采集投资人身份与联系方式、投资目标、熟悉资产类别、经验年限与知情声明，形成结构化开户底稿。
查看模板 →免费 KYC 客户身份识别表模板：一次采集身份、地址、职业、资金来源与预期交易，并附数据核验与处理同意，形成完整开户底稿。
查看模板 →免费转介来源登记表模板：结构化采集转介方身份、渠道类型、覆盖客群与地域、预计推荐量与规则确认，帮助机构把外部渠道变成有档可查的合作关系。
查看模板 →免费理财咨询预约表模板：一次收集客户联系方式、当前状况、咨询目标与可约时段，帮你先筛选意向、再安排面谈，全程无需来回邮件沟通。
查看模板 →免费风险承受力测评模板：把情绪承受度与财务承受力分开评分，覆盖认知、经验、期限与损失反应，生成风险画像 AI 报告。
查看模板 →免费财务健康度测评模板：从风险承受、现金流、目标、期限与保障五个支柱加权评分，输出可打印的个性化 AI 报告，作为规划的开场体检。
查看模板 →免费退休准备度测评模板：围绕目标年龄、储蓄率、可投资资产、社会保障与保障兜底五维评分，自动生成可打印的 AI 退休报告。
查看模板 →免费保险缺口测评模板：围绕寿险、医疗、失能收入、重疾与财产五个维度的充足度评分，输出可视化缺口 AI 报告。
查看模板 →免费投资组合适配测评模板：从知识、经验、风险承受、流动性与目标五维评分，生成可解释的适配画像与 AI 报告。
查看模板 →免费应急储备充足度测评模板：从现金缓冲、收入韧性、支出弹性、可动用备份与保障兜底五个维度评分，生成流动性就绪 AI 报告。
查看模板 →免费债务健康度测评模板：从负债率、偿债压力、期限结构、利率成本与信用留痕五个维度评分，生成债务画像与优化方向的 AI 报告。
查看模板 →免费税务状况自评表模板：从申报状态、抵扣与专项、投资收益税务、跨境身份与留痕五个维度自评，生成含薄弱点的税务画像。
查看模板 →免费子女教育金规划测评模板：从目标金额、时间、通胀、现有储备与专款专用五个维度评分，生成教育金缺口与建议的 AI 报告。
查看模板 →免费财富目标优先级测评模板：为多个目标按紧迫度、影响、资金缺口与延误代价打分，输出可讨论的排序 AI 报告。
查看模板 →免费保险产品咨询登记表模板：采集客户信息、为谁投保、已有保单、关注险种与可约时间，让代理在咨询前就掌握背景。
查看模板 →免费投资沙龙与讲座报名表模板：采集参会人身份、所选场次、关注主题、到场安排与知情确认，让主办方一次拿到完整报名档案。
查看模板 →免费财务体检预约表模板：采集客户联系方式、当前状况、体检关注领域与可约时段，让顾问在工作台一次确认、准备与跟踪。
查看模板 →免费理财服务方案购买表模板：采集客户信息、所选方案、家庭概况、预期与确认事项，形成结构化购买记录，便于分派与履约。
查看模板 →免费财商线上课程报名表模板：采集学员信息、经验水平、所选班期、先修确认与学习期望，帮助培训方按水平分班并备课。
查看模板 →免费投资知情同意书模板：采集客户对服务类型、风险自担、过往业绩、数据共享与费用披露的逐项确认，并以打字签名与日期留痕。
查看模板 →免费理财服务风险披露确认表模板：把委托范围、费用与佣金、风险声明、数据使用与留痕同意逐项列出，由客户逐条勾选并以打字签名确认。
查看模板 →免费理财隐私与数据授权表模板：逐项采集建议接收、个人与财务数据处理、第三方转介知情与留痕同意，由客户分别勾选并签名确认。
查看模板 →免费反洗钱 AML 客户风险问卷模板：采集客户身份、职业、资金来源、预期交易与政治公众人物(PEP)状况，作为理财与保险开户前的第一道合规筛查，作答全程留痕可导出。
查看模板 →免费适当性评估确认表模板：先做一次带评分的规划准备度测评，再在同一份表单里采集客户对建议、数据使用与风险知悉的同意并签名。
查看模板 →免费理财定期回顾问卷模板：围绕目标进展、执行、满意度、变化与下阶段重点，按统一结构回收客户反馈，形成可对比的回顾档案。
查看模板 →免费客户持仓偏好更新表模板：更新风险偏好、投资期限、关注与排除的资产、流动性需求与近期变化，作为再平衡与检视的输入。
查看模板 →免费目标达成自评表模板：客户就目标清晰度、进展、资金映射、时限与回顾习惯五维自评，生成一张个性化 AI 报告作为规划起点。
查看模板 →免费风险事件通知确认表模板：记录客户就特定风险事件或条款变更的知悉与确认，逐条勾选并以打字签名与日期留痕。
查看模板 →免费保单检视登记表模板：采集客户信息、待检视保单清单、检视关注点与时间偏好，让代理在年检前完整掌握客户保障档案。
查看模板 →免费保单续保意向表模板：采集现有保单、到期时间、续保意愿、保费承受与调整需求，让代理在续保窗口前一次性掌握客户意向。
查看模板 →免费理财顾问满意度调研模板：量化客户对专业度、沟通、响应与成果的分项满意与推荐意愿，作为年审或离职前的体检问卷。
查看模板 →免费保险理赔体验反馈表模板：围绕核赔时效、单据便利、沟通与结果量化客户满意度，定位理赔旅程中的短板，守住续保与口碑。
查看模板 →免费理财客户 NPS 调研模板：以标准 0–10 推荐度量表衡量忠诚度，划分推荐者/中立者/贬损者，并用开放题记录评分背后的原因。
查看模板 →免费理财客户见证授权收集表模板：一次性记录客户认可的原文、允许使用范围、实名或匿名与签署留痕，为金融场景的营销合规提供依据。
查看模板 →免费理财收益满意度测评模板：围绕收益感知、风险匹配、沟通透明、报告与预期管理五个维度评分，输出可解释的满意度 AI 报告。
查看模板 →免费保险代理人资质登记表模板：采集代理人身份、执业资格与编号、擅长险种、所属渠道与合规声明，形成完整可审核的入职档案。
查看模板 →免费理财师认证考试模板：结构化选择题覆盖规划、风险、保障与合规要点，可设及格线与分主题打分，生成可打印的成绩 AI 报告。
查看模板 →免费保险代理人入职信息表模板：采集个人信息、执业资质与编号、从业经验、所属渠道与合规声明，形成完整入职档案。
查看模板 →免费理财团队业绩自测表：围绕目标达成、客户开发、留存、专业度与协作五个维度自评他评，生成带短板定位的团队 AI 报告。
查看模板 →免费客户线索评分表模板：从规划就绪度、预算匹配、紧迫度、目标清晰度与决策权五维打分，排序跟进优先级并自动生成个性化 AI 报告。
查看模板 →免费高净值客户识别问卷模板：从资产规模、收入结构、保障、传承与投资经验评估客户层次与需求优先级，生成排序后的需求画像与 AI 报告。
查看模板 →免费遗产规划需求问卷模板：采集家庭结构、资产与负债、受益人安排、传承意愿与紧迫事项，为遗产与传承规划建立事实底稿。
查看模板 →免费保险需求分析问卷模板：采集被抚养人、收入替代缺口、已有保单、健康与生活方式、负债与预算，为保障检视准备事实底稿。
查看模板 →免费年金与养老金测算问卷模板：采集出生年份、可领取项目与金额、领取年龄与方式偏好，形成测算输入底稿并生成个性化 AI 报告。
查看模板 →免费合规培训签到与随堂测验模板：对适当性、披露、反洗钱与留痕义务等要点出题小测，按主题打分并生成学员复习报告。
查看模板 →免费产品适配推荐测评模板：从需求缺口、风险偏好、期限、预算与经验五维评分，自动生成带推荐方向与客户可读说明的 AI 报告。
查看模板 →评估业务中断在财务、运营和声誉维度的影响。自动生成可用于业务连续性计划（BCP）的PDF报告，并内置AI顾问对话。
查看模板 →面向理财顾问的财富规划信息采集表。收集资产、风险承受能力和退休目标。10个可自定义字段。
查看模板 →是的。本页每一份模板都可以免费复制进你的 FormLM 工作台——包含表单、评分与报告配置——随后自定义并分享。
不需要。点击「使用此模板」，按需调整题目，分享链接或二维码即可；作答与 AI 报告都会自动生成。
FormLM 模板可承载加权评分，并按每位作答者生成可打印的个性化 AI 报告，报告内嵌二维码进入 AI 顾问对话——一份作答就是一件交付物，而不只是表格里的一行数据。
可以。所有字段、同意声明与免责说明都可编辑，你可以在收集前把措辞、货币与监管引用调整到目标司法区。
