免费产品适配推荐测评模板：从需求缺口、风险偏好、期限、预算与经验五维评分，自动生成带推荐方向与客户可读说明的 AI 报告。 先评适配度，再谈产品，让客户理解推荐从何而来。
一句话答案
先评适配度，再谈产品，让客户理解推荐从何而来。
免责声明：本页与其 AI 报告仅用于自我觉察与流程参考，不构成医疗、心理、财务、法律或安全建议，必要时请咨询持证专业人士。
方法论：条目仅为参考常见框架的结构化改编，非官方版本；评分供参照，不作诊断。
产品适配推荐测评帮助理财与保险顾问在推荐前把「合适」变成可解释的依据。客户就当前需求缺口、风险偏好、资金期限、预算承受与产品经验按 1–5 打分，加权评分输出适配画像。生成的 AI PDF 报告用客户能懂的语言说明各维度含义与推荐方向，并附进入 AI 顾问的二维码，供客户在见面前自行理解。
| 模板名称 | 产品适配推荐测评 |
|---|---|
| 所属分类 | 理财与保险 |
| 表单形式 | 1–5 评分测评，附个性化 AI 报告 |
| 填写用时 | 约 10 分钟 / 份 |
| 你将获得 | 客户自评后得到的产品适配度画像与 AI 报告 |
| 适用于 | 客户 · 顾问 · 理财经理 |
| 费用 | 在 FormLM 免费复制并自定义 |
预览这份自测问卷，以及它生成的适配推荐 AI 报告。
运行该模板所需的一切。
从复制到交付，四步完成。
把表单及其评分、报告与品牌设置一键复制进 FormLM 工作台，免费。
按理财与保险顾问的流程调整字段、选项与维度。
发送链接或二维码，每一条作答自动收集。
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选择你的角色——看它如何嵌入你的流程。
顾问据适配维度而非印象做推荐。
客户在面谈前理解自己被推荐的原因。
机构在多款产品间用统一口径判断匹配度。
让它成为专业交付物的能力。
真实问题预览——完整版本会加入评分与每位作答者的个性化报告。
