免费适当性评估确认表模板：先做一次带评分的规划准备度测评，再在同一份表单里采集客户对建议、数据使用与风险知悉的同意并签名。 评估与授权一次完成，客户理解之后再签署更投入。
一句话答案
评估与授权一次完成，客户理解之后再签署更投入。
免责声明：本页与其 AI 报告仅用于自我觉察与流程参考，不构成医疗、心理、财务、法律或安全建议，必要时请咨询持证专业人士。
方法论：条目仅为参考常见框架的结构化改编，非官方版本；评分供参照，不作诊断。
适当性评估确认表把两件入职事项合并到一份流程中：先围绕 1–5 加权维度评估客户的规划准备度并生成个性化 AI PDF 报告；随后呈现同意区块——建议范围、个人数据使用、风险知悉与留痕同意——由客户逐项勾选并以打字签名与日期签署。顾问在一次会话内既理解客户、又完成正式授权，并留下一份可导出的记录。
| 模板名称 | 适当性评估确认表 |
|---|---|
| 所属分类 | 理财与保险 |
| 表单形式 | 评分评估与同意采集合一，附 AI 报告 |
| 填写用时 | 约 10 分钟 / 份 |
| 你将获得 | 同一份提交里的签署记录与 AI 客户画像 |
| 适用于 | 顾问 · 合规 · 机构 |
| 费用 | 在 FormLM 免费复制并自定义 |
预览这份评估与同意合并表，以及它返回的报告。
运行该模板所需的一切。
从复制到交付，四步完成。
把表单及其评分、报告与品牌设置一键复制进 FormLM 工作台，免费。
按理财与保险顾问的流程调整字段、选项与维度。
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选择你的角色——看它如何嵌入你的流程。
顾问一次性完成入职与授权。
合规在同一个记录里看到评估上下文与签署同意。
机构用一份数字表单取代原本两个纸质环节。
让它成为专业交付物的能力。
真实问题预览——完整版本会加入评分与每位作答者的个性化报告。
