免费投资知情同意书模板：采集客户对服务类型、风险自担、过往业绩、数据共享与费用披露的逐项确认，并以打字签名与日期留痕。 在第一条建议之前，先把授权与风险认知写清楚。
一句话答案
在第一条建议之前，先把授权与风险认知写清楚。
免责声明：本页与其 AI 报告仅用于自我觉察与流程参考，不构成医疗、心理、财务、法律或安全建议，必要时请咨询持证专业人士。
方法论：条目仅为参考常见框架的结构化改编，非官方版本；评分供参照，不作诊断。
投资知情同意书在建议开始前，记录投资者授权了什么：服务类型（建议型 / 非全权执行 / 全权）、对本金可能亏损与过往业绩不代表未来的知悉、组合数据共享给产品方的许可、以及费用与佣金的披露确认。投资者逐项勾选，并以打字签名与日期落笔，形成可导出的同意留痕。
| 模板名称 | 投资知情同意书 |
|---|---|
| 所属分类 | 理财与保险 |
| 表单形式 | 结构化投资同意书 |
| 填写用时 | 约 10 分钟 / 份 |
| 你将获得 | 建议范围、风险理解与授权的签署记录 |
| 适用于 | 顾问 · 投资经理 · 开户团队 |
| 费用 | 在 FormLM 免费复制并自定义 |
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从复制到交付，四步完成。
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顾问在建议前书面确认风险认知。
投资经理区分建议权与执行权。
入职团队用一份链接替代纸质同意书。
让它成为专业交付物的能力。
真实问题预览——完整版本会加入评分与每位作答者的个性化报告。
