免费财务健康度测评模板：从风险承受、现金流、目标、期限与保障五个支柱加权评分，输出可打印的个性化 AI 报告，作为规划的开场体检。 十分钟测评，一张五维健康画像。
一句话答案
十分钟测评，一张五维健康画像。
免责声明：本页与其 AI 报告仅用于自我觉察与流程参考，不构成医疗、心理、财务、法律或安全建议，必要时请咨询持证专业人士。
方法论：条目仅为参考常见框架的结构化改编，非官方版本；评分供参照，不作诊断。
财务健康度测评给顾问一套可复用的诊断工具，围绕决定规划能否走通的五个支柱：风险承受、现金流、目标清晰度、投资期限与保障。受访者对每项 1–5 自评，加权评分给出的是各支柱的画像而非单一总分；自动生成的 AI PDF 报告用平实语言解释强项与短板维度，并列出下一步建议。报告上的二维码进入 AI 顾问对话，回答客户对分数的追问。
| 模板名称 | 财务健康度测评 |
|---|---|
| 所属分类 | 理财与保险 |
| 表单形式 | 1–5 评分测评，附个性化 AI 报告 |
| 填写用时 | 约 10 分钟 / 份 |
| 你将获得 | 五个支柱的加权健康画像与一份可打印的 AI 报告 |
| 适用于 | 独立顾问 · 顾问团队 · 年度检视 |
| 费用 | 在 FormLM 免费复制并自定义 |
预览示例表单，以及它按五支柱加权生成的个性化 AI 报告。
运行该模板所需的一切。
从复制到交付，四步完成。
把表单及其评分、报告与品牌设置一键复制进 FormLM 工作台，免费。
按理财与保险顾问的流程调整字段、选项与维度。
发送链接或二维码，每一条作答自动收集。
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选择你的角色——看它如何嵌入你的流程。
顾问在一次十分钟会话内诊断五个支柱。
客户拿到一份自己看得懂、能保留的健康画像。
团队在复评中对比不同期的测评结果。
让它成为专业交付物的能力。
真实问题预览——完整版本会加入评分与每位作答者的个性化报告。
