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免费客户契合度评估
在出方案之前给潜在客户打六个维度 — 期望清晰度、决策机制、协作方式、预算真实度、成长空间与付款风险，AI 报告给出继续、加保护条款或放弃，并写明要附哪些条件。
一句话答案
代理机构的利润大多不是在交付阶段丢掉的，而是在提案时就接受了 — 一个牌子大但采购流程混乱的机会看着像赢单。这份评估把采购流程变成可打分的东西：成功是否被定义、要几个人点头、预算是已批还是在争取、上一家是怎么结束的、付款条款如何被提出。客户经理与交付负责人各自独立打分后，两份分数的差就成了要写进范围书的条款清单。
关于此模板
六个维度都有 1–5 的锚定描述，且红旗项单独成表：委员会式审批、无预算来源、两年内换第三家代理。AI 报告不给裸分数，而是给三档结论与推动结论的两三个维度，并把该在电话里提出的条件逐条列出。权重可调，例如让付款风险比成长空间更能拉低总分。
它与资格判定互补：潜客资格评分表回答能不能赢；这份回答值不值得赢。存量客户续约前复跑一次，可以看清契合度是否在签约后恶化。
在线预览
示例表单与 AI 报告预览（应用发布后可即时填写体验）。
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填写后即可看到作答如何流转。
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示例 AI 报告：结论、风险驱动项与建议条款。
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扫描报告上的二维码即可开始 AI 顾问对话。
包含内容
提案前判断所需的全部构件。
1
六个打分维度
期望、决策流程、协作、预算真实度、成长空间、付款风险。
2
红旗问题
上一家为何结束、谁签字、预算是已批还是在争取。
3
双评分差距视图
客户经理与交付分并列，分歧自动解释。
4
建议条款
针对低分项给出预付、审批人上限与变更节奏。
使用步骤
四步从首次沟通到结论。
1
复制模板
把表单、打分与报告设置导入工作区，免费。
2
首次沟通后即打分
照会议记录当场完成，信号最新鲜。
3
补交付负责人的分
第二份独立评分，差距即合同风险。
4
按结论行动
推进、附条款，或放弃并腾出产能。
适用人群
按角色看它嵌进你哪一段工作。
1
机构创始人与合伙人
用可展示的分数对错误的收入说不，而不是靠直觉。
2
客户经理
进提案会前就知道哪些条款必须先谈。
3
自由职业顾问
按工作方式而非报价金额筛长期客户，保护交付时间。
核心特性
它为什么能当成正式交付物。
- 1–5 锚定量表，让每个合伙人口中的 3 分是同一件事
- 可让付款风险比成长空间更重地拉低总分
- 明确红旗集：委员会审批、未落地预算、两年内第三家代理
- 结论逻辑为继续 / 加条款 / 放弃，不给裸分
- 可打印 PDF，用于新业务评审会
- 可在续约时复跑，检测契合度漂移
- 报告二维码进入定价、范围与客户治理方向的 AI 顾问
- 免费复制、自定义与换品牌
内含示例问题
真实题目预览 — 完整版包含打分权重与个性化报告。
- 期望清晰度：对方能否不被追问就说清可衡量的成功？（1–5）
- 决策机制：需要几个人同意，是否有一位具名负责人？（1–5）
- 协作方式：他们提供素材与反馈，还是要你来追？（1–5）
- 预算真实度：已批区间、意向区间还是尚待申请？（选择）
- 成长空间：这个账户十二个月内有无翻倍可能？（1–5）
- 付款风险：条款是怎么谈起来的，是否要求长账期？（1–5）
- 上一家代理或顾问为什么结束？（开放）
- 什么情况会让你认为这次合作失败？（开放）
常见问题
客户契合度评估是什么？
一份提案前的打分表，评的是客户本身而非商机：期望清晰度、决策权限与流程、协作方式、预算真实度、成长空间与付款风险，用来判断赢下这单是否是好结果。
和线索资格判定有何不同？
资格判定问能不能赢（预算、权限、需求、时间）；契合度问该不该赢（日常协作、成功是否定义、付款与决策习惯）。两者互补使用。
由谁填写？
客户经理与交付负责人各自独立填。分歧之处就是要写进范围或合同的条款。
AI 报告给什么结论？
三选一：按原范围推进；推进但加保护条款（预付、单一审批人、变更上限、汇报节奏）；或放弃。并附推动结论的分数。
能在续约时用吗？
可以。复跑能看出契合度是否签约后恶化，那通常是范围或治理问题而非交付问题。
是否免费？
是。一键把表单、打分与报告配置复制进 FormLM 工作区，维度名称可按你的服务模式改写。