免费开始
🏠 房产与物业

免费经纪人资格登记表模板

把每位经纪人的执照、有效期、继续教育学分与专项认证收进一个登记视图——机构合规不踩线,派单只派给有资格的人。

约 15 分钟配置
7 个资质字段
在线预览

一句话答案

用于新人入职与每次续牌前的资质核验:经纪人集中填报执照号、到期日、继续教育学分与专项认证,机构据此查合规、按资质派单;表单只登记已提交的状态,向发证机关核实真伪仍是另一道工序。

声明:本台账按提交内容记录;与发证机关的核验仍是机构的责任。

字段集参照机构执照与监督档案的通行记录口径。

💡

关于此模板

合规在出罚款之前只是档案问题。这张表把每位经纪人的资质落到同一条记录——执照号与到期日、继续教育时数与日期、专项认证,以及执业限制。派单从台账里派、续证从台账里催、审计从一屏回答。

🖥️

在线预览

示例表单预览(应用发布后可即时填写体验)。

loading...
…
填写后即可看到作答如何流转。
📦

包含内容

运行该模板所需的一切。

1

执照主记录

编号、发证机关、类别与有效期。

2

继续教育

已修时数、缺口与截止日。

3

专项认证

头衔类资质留档。

4

执业限制

督导或限制事项显式标注。

🧭

使用步骤

从复制到交付,四步完成。

1

使用此模板

复制作为机构资质台账。

2

成员自助登记

上传执照与继续教育凭证。

3

入库即核验

对照发证机关查询真伪。

4

一切从台账出发

派单、续证与稽核共用一屏。

👥

适用人群

选择你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

门店负责人

督导不再靠文件盒。

2

合规负责人

一份台账快速回应审计。

3

新入职经纪人

资质登记一次全站复用。

⭐

核心特性

让它成为专业交付物的能力。

📝

内含示例问题

真实问题预览——完整版本允许你自定义每个字段。

  1. 与执照一致的法定姓名
  2. 执照号、类别与发证机关
  3. 到期日期
  4. 本周期已完成继续教育时数
  5. 持有的专项认证(买方代表、物业管理、拍卖)
  6. 是否存在执业条件或督导要求
  7. 已上传执照影本
❓

常见问题

为什么不用工资系统或 CRM 管执照?
可以,但派单与审计问的是另一件事:谁在什么期限内能做什么。资质台账回答这些;工资系统永远不能。
成员多久更新一次合适?
换证时、学分到账时、限制条件变化时立刻。到期字段让这个节奏自己显现。
上传了执照就够了吗?
不够——台账记录,机构核验。提交人保证真实,核验是督导动作。
适合多门店网络吗?
适合。加门店字段,各台过滤自己的名册,负责人看全局。
审计想看到什么?
一份台账、带日期的条目、证据附件。这张表产出的正是这条痕迹。
能兼任入职登记表吗?
能——加上入职行(入职日、带教人),同一张台账兼做入职与常备合规。

谁能做什么,一张台账说了算

执照、学分与限制条件,登记在案、有日期、可核验。