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免费客户业务诊断表模板

合作前的结构化诊断:现状、目标、约束与既往尝试逐维打分——AI 报告把客户说的症状与答案指向的根因并排放在一起,方案有据可依。

测评
约 12 分钟
评分 + AI 报告
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一句话答案

合作前对现状、目标、约束与既往尝试逐维打分,AI 报告把客户说的症状与真正要修的根因并排列清。

💡

关于此模板

客户带着症状来,合作成败取决于病因。这份诊断带新客户把全景走一遍——现有运转、目标结果、硬约束、试过什么、以及他们自己对问题成因的说法——逐维打分后由 AI 报告把「说的症状」与「答案里透出的结构性原因」对照呈现。之后的方案,辩论的是客户自己交出的证据。

🖥️

在线预览

示例表单与报告预览(应用发布后可即时填写体验)。

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填写后即可看到作答如何流转。
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示例 AI 报告含评分图表与建议,可打印为 PDF。
📦

包含内容

运行该模板所需的一切。

1

全景打分

运转、目标、历史、约束与影响分开评。

2

病因对照

报告把客户口述症状与其答案指向的原因并排。

3

不作为的代价

一个量化的「什么都不做」数字,给方案定锚。

4

共识诊断页

可打印的报告就是双方都认可的那张会。

🧭

使用步骤

从复制到交付,四步完成。

1

使用此模板

复制诊断,定义你的合作域。

2

客户自评

他们先给自己的现状打分,解释留到其后。

3

读报告

AI PDF 对照症状、约束与可能病因。

4

照诊断开方

你的建议回答的是客户亲手写下的诊断。

👥

适用人群

选择你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

顾问与教练

开方前先诊断,用客户自己的数据。

2

代理机构

赢下需求单的方式是交回比对方更锋利的问题定义。

3

解决方案销售

把「我们要个工具」转成有成本核算的根因对话。

⭐

核心特性

让它成为专业交付物的能力。

📝

内含示例问题

真实问题预览——线上版本会逐题评分,并为每位作答者生成报告。

  1. 给现有流程今天的运转程度打分(1–5)
  2. 您真正想撬动的结果是什么?(开放)
  3. 已经试过什么、结果如何?(开放)
  4. 哪些约束是硬的:预算、时间、人手、制度(多选)
  5. 问题最多现形的地方:质量、速度、成本、士气(单选)
  6. 如果什么都不变,每季度代价是什么?(开放)
❓

常见问题

客户业务诊断是什么?
一份合作前的结构化问卷:为客户的运转、目标、约束与历史打分——让方案对因不对症。
它会生成报告吗?
会——每次完成都被打分,并生成个性化、可打印的 AI PDF,对照客户口述的症状与其答案显示的原因。
谁来填?
最好是客户自评;关系还浅时,销售可在通话中陪同完成。
复制客户业务诊断表到工作台要付费吗?
免费。复制到 FormLM 工作区,每个潜客复用。
诊断和需求登记是一回事吗?
不是——需求登记记录客户要什么;诊断追问为什么还没得到。按客户需求的字面程度选用或并用。

先诊断,再开方

让客户给自己的现状打分——复制诊断表,让方案对着证据写。