面向销售、成单手与赋能团队的 50 套免费模板——资格判定与商机复盘带 AI 报告，留资、确认与满意度调研随取随用，复制后即可按你的漏斗改造。
← 返回全部模板销售丢单很少是因为不够努力，更多是卡在没资格的线索、没人跟进的回复，以及没人说得清的真实状态。这 50 套模板跟着单子从头走到尾：先用 BANT、买家画像与痛点诊断把资格判清楚，再在发现会前把需求与客户原话记完整，随后把预算、条款与订单落成书面确认；进行中的单子按多线程、下一步、竞争与动能打分，成单或丢单后按同一套维度复盘。剩下的服务于赋能与留存——工作坊、启动会、入职与认证报名，技能、活动与通话评分用于辅导，CSAT、NPS、上手回访、启动准备度与流失预警则在续约前就把扩展或抢救名单排出来。
评分类模板会按维度自动打分并生成每人一份的 AI 报告，表单与问卷则把结构化回答收拢到一处。字段、权重与报告板块发布前都可改；每个模板都连着术语页，方便你确认一个分数到底该怎么读。
把预算、权限、需求、时间线四个维度逐一带证据打分——加权给出合格/不合格判词与 AI 报告，淘汰变成算术而不是失礼。
查看模板 →展会、直播、路演通用留资表：职位、公司规模、是否在选型、跟进授权一次收齐——散场当天就能打到热单，而不是两周后翻名片。
查看模板 →演示与咨询会前先递申请表：现状、想要什么、多急、什么时间——接见时带着议程，不合适时改推资料，日历不再白烧。
查看模板 →直接问对方采购团队：成交前必须过哪些表单、安全与合规文件、账期与审批步骤——把握手到 PO 之间的每块石头在月初就搬开。
查看模板 →内训、路演、赋能工作坊专用报名表：收角色、团队、期望与工具栈——讲师开场讲的正是这屋子人带来的问题。
查看模板 →合作前的结构化诊断：现状、目标、约束与既往尝试逐维打分——AI 报告把客户说的症状与答案指向的根因并排放在一起，方案有据可依。
查看模板 →对照买方采购的关卡给你的单子打分：供应商入库、安全文件、条款、保险与审批时长——AI 报告点名会让交付卡住的那张纸。
查看模板 →把官网、邮件、转介绍来的询单一次收齐：公司规模、需求类型、预算信号与紧急度——销售跟进前先看懂这张单，回复不再是模板腔。
查看模板 →发给潜客自主填写的需求工作表：现状、优先级、约束与预算区间——填完的单子自带资格信号，会约在未就绪者面前也能体面地推后。
查看模板 →首次会前请客户先填：现状、目标、时间线与决策圈——销售跳过自我介绍环节，第一场会直接从问题与方案谈起。
查看模板 →把「有预算吗」变成书面答案：是否已列支、区间多少、钱在谁手里、有效期到几时——勾选、署名、日期，成了一条可回看的立项留痕。
查看模板 →冷邮件、冷电话的正面回复专用登记表：意向、异议、可通话时段一次记牢，销售从聊天记录里解放出来，跟进不再靠翻邮件。
查看模板 →发现会现场结构化记录：痛点排序、必备与加分项、客户原话的成功标准——方案对着登记的每一条写，交接不靠回忆。
查看模板 →给整条销售流程做体检：阶段定义、跟进节奏、工具、交接、内容与管理的节拍——逐维打分加 AI 报告，找出真正漏单的那一段。
查看模板 →开工前请买家逐项确认行项目、数量、价格与交期——勾选、姓名、日期留一行可指认的共识，到货争议就此绝迹。
查看模板 →招标公告一挂出来就登记：截止时间、现场踏勘、答疑节点、资质要求与追/弃决策——标书团队照一张表开工，日期不再埋在条款第14页。
查看模板 →签署前把范围、价格、期限与续约条款逐项带到客户面前：每条款一个勾、一道澄清题、署名与日期——把误解清在签字之前。
查看模板 →给进行中的单子体检：多线程覆盖、下一步是否双向确认、竞争暴露、动能——五维加权加 AI 报告，点名这单真正的风险。
查看模板 →成单或丢单后逐维复盘：痛感定义、价值演示、价格站位、关系纵深与执行——加权结果加 AI 报告写下真正决定这单的东西。
查看模板 →给销售的每周活动组合打分：触达量、接通率、节奏执行与 CRM 卫生——五维加权加 AI 报告，说清该改数量还是改打法。
查看模板 →一线销售对自家手艺的五维自评：获客、会前功课、节奏执行、CRM 卫生与产品掌握——加权画像加 AI 缺口报告，先于经理一步面对自己。
查看模板 →给老客户的扩容空间打分：用量饱和度、新干系人、预算周期、可延伸的成果与关系——同口径加权，排出续约前的增购名单。
查看模板 →新销售 offer 后、上岗前完成报到：既往战绩、熟悉工具、上手信心与首月目标——首周计划按人配置，而非全班同一套。
查看模板 →草案发给指定评审人（内部红队或客户）：问题理解对不对、方案接不接得住、价格哪里别扭、第一异议会是什么——意见变修改清单。
查看模板 →周期性请客户确认联系人、目标、工具与决策结构——续约与 QBR 从当年的事实出发，而不是去年的台账。
查看模板 →合同到期前 90 天问清三件事：是否续约、用量是否合适、想加什么——续约季从突击变成收获，沉默客户也有了预警名单。
查看模板 →从获客、发现、成单执行、活动纪律与客户行为五个面评每位销售——自评分与经理分对照，AI 报告给出发展优先项。
查看模板 →培训后的知识留存检查：按课程内容出选择题与开放题——完成即自动判分，AI 报告点名每人没留住的部分，别等客户来告诉你。
查看模板 →面试当场给候选人打分：可教练性、自驱、结构化表达、资格直觉与抗挫——同一把尺量每个人，录用决定落在分数与证据上。
查看模板 →把每条线索对照你定义的理想买家画像打分：处境、触发点、角色权限、语言与敏感点——AI 报告给出匹配画像与下一条消息的开法。
查看模板 →按账号盘点真实沟通：承诺与实际的会议节奏、回复速度、渠道与干系人覆盖——加权评分加 AI 报告，点名 90 天没联系的人。
查看模板 →让客户逐段给你的销售过程打分：首响速度、发现质量、方案清楚度、谈判压迫感与交接——加权旅程分加 AI 报告，点名买你最疼的一段。
查看模板 →给一通被回听的销售对话打分：开场立标、发现深度、异议处理、价值给予与双向下一步——五维加权加 AI 报告，回看时先找被点名的那一段。
查看模板 →每次销售 1:1 的一页留痕：做得好的、当次锁定要练的短板、双方各自的承诺与日期、上周遗留——一学期的记录就是这位销售的成长档案。
查看模板 →把季度目标写成销售与主管的双边协议：结果数、前置指标、逐月里程碑与经理承诺的支持，双方署名注日期留档。
查看模板 →学期末的正式考核：覆盖课程全部能力域、完成即自动判分、附一页结果结论与 AI 报告——让认证回到凭本事，而不是点名册。
查看模板 →面向电销与 SDR 的期末考核：开口争取三十秒、电话里的许可式发现、压力下的资格判定、留言与节奏纪律——自动判分，逐动作给结果。
查看模板 →销售认证体系报名：现有段位、备考进度、目标考期与每周可投入学时——按真实就绪度开班，通过率先算在纸面上。
查看模板 →同一套题在项目开始前与结束后各跑一次——逐维对照两次得分，每位销售与整个课程的真实增量一页说清。
查看模板 →交付、支持、评审等关键时刻后即时收分：按时、质量、沟通、值不值四个维度——低分当天可见，挽回趁记忆还热。
查看模板 →用 0–10 推荐度把客户分成推荐者与贬损者，每一分都追一道「为什么」——按账号、年限与负责人切片，续约前先看清谁的心在凉。
查看模板 →导入前给新客户打分：人、数据、流程、时间与共识——加权结果加 AI 报告点名最可能拖住上线的短板，提前变成开工前清单。
查看模板 →上线后 30/60/90 天各回访一次：上手顺不顺、节奏对不对、会不会用、价值到没到——蜜月期结束前把关系钉牢。
查看模板 →给每个账号的风险信号打分：参与下滑、关键人流失、积案未决、续约临近——加权排名加 AI 报告，赶在到期前排出一张抢救名单。
查看模板 →招募分销、转介与集成伙伴：现在卖什么、覆盖哪些客群区域、想按什么档合作——报名即完成第一轮资质画像，渠道分级有据。
查看模板 →预约咨询之前请潜客自查：处境、既往尝试、预期、投入区间与时间——加权自评加 AI 报告，把会面留给真能被帮到的人。
查看模板 →季末给目标运行打分：达成率、预测准确度、前置指标灵不灵与差距成因——一页带走的报告，成为下季定标的依据。
查看模板 →报价前先让客户把套餐、席位数与增值项选出来——你回过去的不是开放式询价，而是一份照单核算的准报价。
查看模板 →季度销售启动会报名+议题征集一体：到场确认、场次偏好、一个最想让管理层回答的问题——议程从一线的问题倒着排。
查看模板 →销售通话、演示与跟进触达前的同意采集：条款先阅、逐项勾选、签名姓名加日期——留一份可回溯的同意记录，不是电子签约。
查看模板 →