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免费客户沟通体检表模板

按账号盘点真实沟通:承诺与实际的会议节奏、回复速度、渠道与干系人覆盖——加权评分加 AI 报告,点名 90 天没联系的人。

测评
约 8 分钟
评分 + AI 报告
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一句话答案

按账号盘点承诺与实际的会议节奏、回复速度、渠道与干系人覆盖,用 AI 报告点名长期没被联系的人。

💡

关于此模板

客户很少因一次坏会议流失,多是在越拉越宽的沉默里流失。这份体检按账号盘真实的沟通模式:承诺的会议节奏对照实际发生的、谁回消息多快、什么内容走什么渠道、哪些干系人已经九十天没被联系——加权结果加 AI 报告,把关系卫生从一种感觉变成一份可修的清单。

🖥️

在线预览

示例表单与报告预览(应用发布后可即时填写体验)。

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填写后即可看到作答如何流转。
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示例 AI 报告含评分图表与建议,可打印为 PDF。
📦

包含内容

运行该模板所需的一切。

1

节奏真相

承诺的频率与实际发生的频率同屏对比。

2

覆盖图

一个季度没被碰的干系人会被点名。

3

渠道适配

什么更新走什么路、哪条在路上被无视。

4

每账号一页报告

可直接垫在 QBR 开头的评分页。

🧭

使用步骤

从复制到交付,四步完成。

1

使用此模板

把体检复制到工作区。

2

按账号季评

客户经理与账号团队一起打分。

3

找到静默

报告标出触达最少的干系人。

4

定点修补

每个缺口定节奏、主人与渠道,下季复评。

👥

适用人群

选择你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

客户与成功负责人

续约季喊破之前先看见关系的静默。

2

销售主管

辅导覆盖质量,而不只辅导活动量。

3

创始人

用陌生人的诚实审计自己的客户触达。

⭐

核心特性

让它成为专业交付物的能力。

📝

内含示例问题

真实问题预览——线上版本会逐题评分,并为每位作答者生成报告。

  1. 你们兑现了承诺客户的会议频率吗?(1–5)
  2. 客户消息多久得到一次真回复?(1–5)
  3. 每类干系人收到的是为他们定制的信息吗?(1–5)
  4. 重要更新是否走客户真看的渠道?(1–5)
  5. 本季度没碰过的客户干系人有谁?(开放)
  6. 客户抱怨最多的是:太多 / 太少 / 错渠道(单选)
❓

常见问题

这份客户沟通体检测什么?
账号触达的真实节奏:兑现或违约的会议频率、回复速度、渠道匹配,与哪些干系人正安静地不被打扰。
客户沟通体检表评完分之后报告怎么出来?
每维 1–5 加权汇总,每次体检生成个性化、可打印的 AI PDF——这个账号的沟通健康页。
客户沟通体检表是免费的吗?
免费。复制到 FormLM 工作区,每季度全客户账本跑一遍。
由谁打分最合适?
账号团队一起——主管单人的猜测恰好漏掉体检要找的那些静默。
按什么节奏体检客户最合适?
季度一次;另外,任何客户说出「我们感觉被晾了」之后立即补一次——那句话是一条值得打分的发现。

盘出账号里的静默

给节奏、覆盖与响应打分——复制体检表,在续约发现缺口前先补上。