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免费续约意向摸底表模板

合同到期前 90 天问清三件事:是否续约、用量是否合适、想加什么——续约季从突击变成收获,沉默客户也有了预警名单。

表单
约 2 分钟填写
到期前 90 天
在线预览

一句话答案

续约窗口前 90 天问清是否续、用量是否合适、想加什么,把沉默的续约季变成一张排好的扩展管道与预警名单。

💡

关于此模板

续约季本该是收获,不该是抢救。这份摸底表在到期前一个季度发出,问每个客户三件事:是否续约、当前规模合不合适、想加点什么——答案直接分流进续约、扩容与挽留队列,还来得及重搭方案;而不回的人,本身就是最早的一条预警。

🖥️

在线预览

示例表单预览(应用发布后可即时填写体验)。

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…
填写后即可看到作答如何流转。
📦

包含内容

运行该模板所需的一切。

1

先于到期知道姿态

方案还能改的窗口里拿到意向。

2

扩容地图

哪家想要哪个模块,续约前就排好。

3

缩容雷达

降级意愿早到足够保住关系。

4

沉默即名单

未回复自动成为第一批外呼对象。

🧭

使用步骤

从复制到交付,四步完成。

1

使用此模板

复制表单,列出你的模块与规模档位。

2

提前一季发出

每个到期客户同一天收到同一问。

3

按答案分流

续约、扩容、挽留三张名单自动生成。

4

带记录谈判

姿态、胃口与时机,开场前都已心里有数。

👥

适用人群

选择你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

客户经理

把续约周的惊吓换成一整季的提前量。

2

客户成功负责人

按模块纵览全部客户的增购胃口。

3

生命周期运营

给未回复客户配上再触达动作。

⭐

核心特性

让它成为专业交付物的能力。

📝

内含示例问题

内部题目预览——复制到模板后,所有字段都保持可编辑。

  1. 公司与客户经理
  2. 续约意向:原样续 / 缩量 / 想了解增购
  3. 当前套餐里哪些真的值回票价
  4. 好奇想加的模块或增值项(多选)
  5. 现在的规模合适吗?(偏小 / 正好 / 偏大)
  6. 关于续约时间还想说什么(开放)
  7. 方便聊续约的时间段
❓

常见问题

续约意向摸底表是什么?
到期前的短问卷:确认续约意向、规模满意度与增购兴趣——在方案还来得及调整的时候。
什么时候发?
到期前约 90 天:改方案有跑道,意向还足够新鲜。
续约意向摸底表是免费的吗?
免费。复制到 FormLM 工作区,模块清单换成你的目录。
这算续约承诺吗?
不算——收集的是意愿与胃口,正式续约仍走你的签单流程。
不回复的客户怎么办?
按风险处理:真人触达优先,续约窗口里沉默几乎从不中立。

提前一季看清续约

把意向摸底表发在到期之前——复制,免费,让续约季变成收获季。