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免費經紀人資格登記表範本

把每位經紀人的執照、有效期、繼續教育學分與專項認證收進一個登記視圖——機構合規不踩線,派單只派給有資格的人。

約 15 分鐘配置
7 個資格欄位
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一句話答案

新人入職與每次換照前用它做資質核對:經紀人集中填報執照號、到期日、繼續教育學分與專項認證,機構據此查合規、按資質派單;表單只登記已送件的狀態,向發照機關查證真偽仍是另一道工序。

聲明:本台帳依送出內容記錄;與發證機關的核驗仍是機構的責任。

欄位集參照機構執照與監督檔案的通行記錄口徑。

💡

關於此範本

合規在出罰款之前只是檔案問題。這張表把每位經紀人的資格落到同一條記錄——執照號與到期日、繼續教育時數與日期、專項認證,以及執業限制。派單從台帳裡派、續證從台帳裡催、稽核從一屏回答。

🖥️

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示例表單預覽(應用發布後可即時填寫體驗)。

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填寫後即可看到作答如何流轉。
📦

包含內容

執行該範本所需的一切。

1

執照主記錄

編號、發證機關、類別與有效期。

2

繼續教育

已修時數、缺口與截止日。

3

專項認證

頭銜類資格留檔。

4

執業限制

督導或限制事項顯式標註。

🧭

使用步驟

從複製到交付,四步完成。

1

使用此範本

複製作為機構資格台帳。

2

成員自助登記

上傳執照與繼續教育憑證。

3

入庫即核驗

對照發證機關查詢真偽。

4

一切從台帳出發

派單、續證與稽核共用一屏。

👥

適用人群

選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

門市負責人

督導不再靠文件盒。

2

合規負責人

一份台帳快速回應稽核。

3

新進經紀人

資格登記一次全站沿用。

⭐

核心特性

讓它成為專業交付物的能力。

📝

內含示例問題

真實問題預覽——完整版本允許你自定義每個欄位。

  1. 與執照一致的法定姓名
  2. 執照號、類別與發證機關
  3. 到期日期
  4. 本週期已完成繼續教育時數
  5. 持有的專項認證(買方代表、物業管理、拍賣)
  6. 是否存在執業條件或督導要求
  7. 已上傳執照影本
❓

常見問題

為什麼不用薪資系統或 CRM 管執照?
可以,但派單與稽核問的是另一件事:誰在什麼期限內能做什麼。資格台帳回答這些;薪資系統永遠不能。
成員多久更新一次合適?
換證時、學分到帳時、限制條件變化時立刻。到期欄位讓這個節奏自己顯現。
上傳了執照就夠了嗎?
不夠——台帳記錄,機構核驗。提交人保證真實,核驗是督導動作。
適合多門市網絡嗎?
適合。加門市欄位,各台過濾自己的名冊,負責人看全局。
稽核想看到什麼?
一份台帳、帶日期的條目、證據附件。這張表產出的正是這條痕跡。
能兼任入職登記表嗎?
能——加上下新進人(進駐日、帶教人),同一張台帳兼做入職與常備合規。

誰能做什麼,一張台帳說了算

執照、學分與限制條件,登記在案、有日期、可核驗。