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免費客戶業務診斷表範本

合作前的結構化診斷:現況、目標、限制與既往嘗試逐構面打分——AI 報告把客戶說的症狀與答案指向的根因並排呈現,提案有據可依。

評估
約 12 分鐘
評分 + AI 報告
線上預覽

一句話答案

合作前對現況、目標、限制與既往嘗試逐構面打分,AI 報告把客戶說的症狀與真正要修的根因並排列清。

💡

關於此範本

客戶帶著症狀來,合作成敗取決於病因。這份診斷帶新客戶把全景走一遍——現有營運、目標成果、硬限制、試過什麼、以及他們自己對問題成因的說法——逐構面打分後由 AI 報告把「說的症狀」與「答案裡透出的結構性原因」對照呈現。之後的提案,辯論的是客戶自己交出的證據。

🖥️

線上預覽

範例表單與報告預覽(應用發布後即可填寫體驗)。

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填寫後即可看到作答如何流轉。
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示例 AI 報告含評分圖表與建議,可列印為 PDF。
📦

包含內容

執行該範本所需的一切。

1

全景打分

營運、目標、歷史、限制與影響分開評。

2

病因對照

報告把客戶口述症狀與其答案指向的原因並排。

3

不作為的代價

一個量化「什麼都不做」的數字,為提案定錨。

4

共識診斷頁

可列印的報告就是雙方都認可的那場會。

🧭

使用步驟

從複製到交付,四步完成。

1

使用此範本

複製診斷,定義你的合作域。

2

客戶自評

他們先給自己現況打分,解釋留到其後。

3

讀報告

AI PDF 對照症狀、限制與可能病因。

4

照診斷開方

你的建議回答的是客戶親手寫下的診斷。

👥

適用人群

選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

顧問與教練

開方前先診斷,用客戶自己的資料。

2

代理商

贏下需求單的方式,是交回比對方更鋒利的問題定義。

3

方案型業務

把「我們要個工具」轉成有成本核算的根因對話。

⭐

核心特性

讓它成為專業交付物的能力。

📝

內含示例問題

真實問題預覽——線上版本會逐題評分,並為每位作答者生成報告。

  1. 給現有流程今天的運轉程度打分(1–5)
  2. 您真正想撬動的結果是什麼?(自由填答)
  3. 已經試過什麼、結果如何?(自由填答)
  4. 哪些限制是硬的:預算、時間、人力、政策(多選)
  5. 問題最多現形的地方:品質、速度、成本、士氣(單選)
  6. 如果什麼都不變,每季代價是什麼?(自由填答)
❓

常見問題

客戶業務診斷是什麼?
一份合作前的結構化問卷:為客戶的營運、目標、限制與歷史打分——讓提案對因不對症。
它會生成報告嗎?
會——每次完成都被評分,並生成個人化、可列印的 AI PDF,對照客戶口述的症狀與其答案顯示的原因。
客戶填還是業務陪同填?
最好由客戶自評;關係還淺時,業務可在會議中陪同完成。
把客戶業務診斷表複製到工作區要付費嗎?
免費。複製到 FormLM 工作區,每個潛客沿用。
診斷和需求登記是一回事嗎?
不是——需求登記記錄客戶要什麼;診斷追問為什麼還沒得到。按客戶需求的字面程度選用或並用。

先診斷,再開方

讓客戶給自己的現況打分——複製診斷表,讓提案對著證據寫。