給業務、成單手與賦能團隊的 50 套免費範本——資格判定與成案回顧附 AI 報告，留資、確認與滿意度調查隨取隨用，複製後即可照你的漏斗改造。
← 返回全部範本業務丟單很少是因為不夠努力，更多是卡在沒資格的潛客、沒人跟進的回覆，以及沒人說得清的真實狀態。這 50 套範本跟著案子從頭走到尾：先用 BANT、買家畫像與痛點診斷把資格判清楚，再在發現會前把需求與客戶原話記完整，接著把預算、條款與訂單落成書面確認；進行中的案子按多線覆蓋、下一步、競爭與動能打分，成單或丟單後依同一組構面回顧。其餘服務於賦能與留存——工作坊、啟動會、新人報到與認證報名，技能、活動與通話評分用於輔導，CSAT、NPS、上線回訪、啟動就緒度與流失預警則在續約前就把擴展或搶救名單排出來。
評分類範本會依構面自動打分並為每位作答者產出一份 AI 報告，表單與問卷則把結構化回答收攏到同一處。欄位、權重與報告區塊在發布前都可改；每套範本都連到術語頁，方便你確認一個分數究竟該怎麼讀。
把預算、許可權、需求、時間線四個構面逐一附證據打分——加權給出合格/不合格判詞與 AI 報告，淘汰變成算術而不是失禮。
檢視範本 →展會、直播、說明會通用留資表：職稱、公司規模、評估狀態、跟進授權一次收齊——散場當天就能打通熱單，不必兩週後翻名片。
檢視範本 →演示與諮詢會前先遞申請表：現況、想要什麼、多急、什麼時間——接見時帶著議程，不合適時改推資料，日曆不再白燒。
檢視範本 →直接問對方採購團隊：成交前必須過哪些表單、安規與合規檔案、付款條件與審核步驟——把握手到 PO 之間的每塊石頭在月初就搬開。
檢視範本 →內訓、發表會、銷售賦能工作坊專用報名錶：收職稱、團隊、期待與工具棧——講師開場講的正是這屋子人帶來的問題。
檢視範本 →合作前的結構化診斷：現況、目標、限制與既往嘗試逐構面打分——AI 報告把客戶說的症狀與答案指向的根因並排呈現，提案有據可依。
檢視範本 →對照買方採購的關卡給你的案子打分：供應商入庫、安規檔案、條款、保險與審核時長——AI 報告點名會讓交付卡住的那張紙。
檢視範本 →把官網、Email 與轉介紹來的詢問一次收齊：公司規模、需求型別、預算訊號與急迫度——業務回覆前先看懂這張單，開口不再客套模板。
檢視範本 →發給潛客自主填寫的需求工作表：現況、優先序、限制與預算區間——填完的單子自帶資格訊號，會議在沒準備好的人面前也能體面地往後排。
檢視範本 →首次會議前請客戶先填：現況、目標、時間線與決策圈——業務跳過自我介紹環節，第一場會直接從問題與方案談起。
檢視範本 →把「有預算嗎」變成書面答案：是否已編列、區間多少、錢在誰手裡、效期到幾時——勾選、署名、日期，成一筆可回看的立項留痕。
檢視範本 →冷郵件、冷電話的回覆專用登記表：意圖、反駁意見、可通話時段一次記好——別讓難得的好回覆沉在信箱深處。
檢視範本 →發現會現場結構化記錄：痛點排序、必要與加分條件、客戶原話的成功標準——提案照登記的每一條寫，交接不靠回憶。
檢視範本 →給整條銷售流程體檢：階段定義、跟進節奏、工具、交接、內容與管理節拍——逐構面打分加 AI 報告，找出真正漏單的那一段。
檢視範本 →開工前請買家逐項確認品項、數量、價格與交期——勾選、姓名、日期留一列可指認的共識，到貨爭議就此絕跡。
檢視範本 →招標公告一掛出來就登記：截止時間、現場會勘、釋疑節點、資格要求與追/棄決策——標局團隊照一張表開工，日期不再埋在合約第 14 條。
檢視範本 →簽署前把範圍、價格、期限與續約條款逐項帶到客戶面前：每條款一個勾、一道釐清題、署名與日期——把誤解清在簽下去之前。
檢視範本 →給進行中的案子體檢：多線覆蓋、下一步是否雙向確認、競爭暴露、動能——五構面加權加 AI 報告，點名這案真正的風險。
檢視範本 →成約或丟單後逐構面回顧：痛感定義、價值演示、價格站位、關係縱深與執行——加權結果加 AI 報告寫下真正決定這案的東西。
檢視範本 →給業務的每週活動組合打分：觸達量、接通率、節奏執行與 CRM 整備——五構面加權加 AI 報告，說清該改數量還是改打法。
檢視範本 →第一線業務對自家手藝的五維自評：開發、會前功課、節奏執行、CRM 整備與產品掌握——加權畫像加 AI 缺口報告，先於經理一步面對自己。
檢視範本 →給老客戶的擴容空間打分：用量飽和度、新利害關係人、預算週期、可延伸的成果與關係——同口徑加權，排出續約前的加購名單。
檢視範本 →新業務到職前的報到登記：過往戰績、熟悉的工具、上手信心與首月目標——第一週的計畫按人配置，不是全班同一套。
檢視範本 →草案交給指定評審人（內部紅隊或客戶）：問題理解對不對、方案接不接得住、價格哪裡別腳、第一異議會是什麼——意見變修改清單。
檢視範本 →週期性請客戶確認聯絡人、目標、工具與決策結構——續約與季審從當年的事實出發，不是去年的臺帳。
檢視範本 →合約到期前 90 天問清三件事：是否續約、用量合不合、想加什麼——續約季從突擊變成收穫，沉默客戶也有了先行名單。
檢視範本 →從開發、發現、成交執行、活動紀律與客戶行為五個面評每位業務——自評分與經理分對照，AI 報告給出發展優先項。
檢視範本 →訓練後的知識留存檢查：按課程內容出選擇題與開放題——完成即自動評分，AI 報告點名每人沒留住的部分，別等客戶來告訴你。
檢視範本 →面試當場給候選人打分：可教練性、自驅、結構化表達、資格直覺與韌性——同一把尺量每個人，錄取決定落在分數與證據上。
檢視範本 →把每條線索對照你定義的理想買家畫像打分：處境、觸發點、角色許可權、用語與敏感點——AI 報告給出比對畫像與下一封訊息的開法。
檢視範本 →按帳號盤點真實溝通：承諾與實際的會議節奏、回覆速度、管道與利害關係人覆蓋——加權評分加 AI 報告，點名 90 天沒聯絡的人。
檢視範本 →讓客戶逐段給你的銷售過程打分：首響速度、發現品質、方案清楚度、談判壓迫感與交接——加權旅程分加 AI 報告，點名買你最痛的一段。
檢視範本 →給一通被回聽的業務對話打分：開場立標、發現深度、異議處理、價值給予與雙向下一步——五構面加權加 AI 報告，回聽時先找被點名的那段。
檢視範本 →每次業務 1:1 的一頁留痕：做得好的、當下鎖定要練的弱項、雙方各自的承諾與日期、上週遺留——一季的紀錄就是這位業務的成長檔案。
檢視範本 →把季度目標寫成業務與主管的雙邊協議：結果數、領先指標、逐月里程碑與經理承諾的支援，雙方署名註日期留檔。
檢視範本 →學期末的正式考核：覆蓋課程全部能力域、完成即自動評分、附一頁結果結論與 AI 報告——讓認證回到憑本事，不是點名冊。
檢視範本 →面向內線銷售與 SDR 的期末考核：開場爭取三十秒、電話裡的許可式發現、壓力下的資格判定、留言與節奏紀律——自動評分，逐動作給結論。
檢視範本 →業務認證制度報名：現有段位、備考進度、目標考期與每週可投入時數——按真實就緒度開班，及格率先算在紙面上。
檢視範本 →同一套題在專案開始前與結束後各跑一次——逐構面對照兩次得分，每位業務與整個課程的真實增量一頁說清。
檢視範本 →交付、支援、審閱等關鍵時刻後即時收分：按時、品質、溝通、值不值四個構面——低分當天可見，挽回趁記憶還熱。
檢視範本 →用 0–10 推薦度把客戶分成推薦者與貶損者，每一分都追一道「為什麼」——按帳號、年資與負責人切片，續約前先看清誰的心在涼。
檢視範本 →匯入前給新客戶打分：人、資料、流程、時間與共識——加權結果加 AI 報告點名最可能拖住上線的短板，提前變成開工前清單。
檢視範本 →上線後 30/60/90 天各回訪一次：上線順不順、節奏對不對、會不會用、價值到沒到——蜜月期結束前把關係釘牢。
檢視範本 →給每個帳號的風險訊號打分：參與下滑、關鍵支持者離任、積案未決、續約臨近——加權排名加 AI 報告，趕在到期前排出一張搶救名單。
檢視範本 →招募經銷、轉介與整合夥伴：現在賣什麼、覆蓋哪些客群區域、想按哪一級合作——報名即完成第一輪資格畫像，通路分級有據。
檢視範本 →預約諮詢前請潛客自評：處境、既往嘗試、期待、投入區間與時間——加權自評加 AI 報告，把會議留給真能被幫到的人。
檢視範本 →季末給目標執行打分：達成率、預測準確度、領先指標靈不靈與落差成因——一頁帶走的報告，成為下季定標的依據。
檢視範本 →報價前先讓客戶把級別、席數與加值項選出來——你回去的不是開放式詢價，而是一份照單核算的準報價。
檢視範本 →季度業務啟動會的報名＋議題徵集：到場確認、場次偏好、一個最想被回答的問題——議程從第一線的問題倒著排。
檢視範本 →業務通話、演示與跟進觸達前的同意收集：條款先閱、逐項勾選、簽名姓名加日期——留一份可回溯的同意紀錄，不是電子簽約。
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