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免費客戶需求登記表範本

發現會現場結構化記錄:痛點排序、必要與加分條件、客戶原話的成功標準——提案照登記的每一條寫,交接不靠回憶。

表單
約 5 分鐘填寫
會中當場記錄
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一句話答案

發現會上把痛點排序、必要與加分條件、客戶原話的成功標準逐條記牢,提案照登記的每一條寫,交接不靠回憶。

💡

關於此範本

提案打偏,多半因為需求是靠回憶傳的。這份登記表在客戶說出痛點的當下就記:逐條排序的痛點、必要條件、加分條件與客戶自己表述的成功標準——業務到提案撰寫者的交接不再遺失,報價單逐條回答的是白紙黑字登記過的需求。

🖥️

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範例表單預覽(應用發布後即可填寫體驗)。

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填寫後即可看到作答如何流轉。
📦

包含內容

執行該範本所需的一切。

1

痛點排序

按影響排,不按誰嗓門大排。

2

需求分欄

必要與加分在記錄當下就分層。

3

原話即標尺

客戶自己的衡量語言成為提案的驗收線。

4

確認留檔

需求有名字背書,範圍蔓延前有對帳依據。

🧭

使用步驟

從複製到交付,四步完成。

1

使用此範本

複製表單,開會前命名本商機。

2

當場記錄

發現會中同步填表,用客戶的話。

3

會後複述

結束前把登記讀回確認,修改留在當下。

4

乾淨交接

提案同仁照表寫,不照記憶寫。

👥

適用人群

選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

方案型業務

寫回答被問出口的需求的提案。

2

客戶成功與顧問

每次合作重啟時做一輪需求核對。

3

起步期業務

報價前先和寫進範圍的事實對賭。

⭐

核心特性

讓它成為專業交付物的能力。

📝

內含示例問題

表內題目預覽——複製範本後,所有欄位都保持可編輯。

  1. 客戶名稱與商機
  2. 要解決的三個問題,按影響排序
  3. 任何方案都必須包含什麼?(必要條件)
  4. 有更好、沒有也行?(加分條件)
  5. 客戶如何衡量成功?(原話記錄)
  6. 限制條件:預算、政策、技術棧
  7. 這些需求由誰確認?(自由填答)
❓

常見問題

客戶需求登記表是什麼?
把客戶所說需求結構化的現場記錄:痛點排序、必要與加分分層、成功標準、限制與確認人。
為什麼不直接記在 CRM?
CRM 備註跟著單子走,這份表跟著需求走——提案與交付階段引用的都是它。
客戶需求登記表不用付費就能用嗎?
免費。複製到 FormLM 工作區,每個商機複製一份。
客戶自己填行不行?
都行:小案可發出去當會前問卷,大案建議業務在發現會中當場填。
它能生成提案嗎?
不能——它不產出文本,但提案裡每一條主張都能指回客戶親手確認過的登記項。

照說過的話報價

需求當場登記,提案逐條回答——複製登記表,免費。