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免費諮詢匹配自評表範本

預約諮詢前請潛客自評:處境、既往嘗試、期待、投入區間與時間——加權自評加 AI 報告,把會議留給真能被幫到的人。

評估
約 4 分鐘
自評 + AI 報告
線上預覽

一句話答案

預約諮詢前先請潛客自評處境、既往嘗試、期待、投入區間與時間,用加權自評把會議留給真能被幫到的人。

💡

關於此範本

「免費約個通話」會招來所有人,包括通話幫不了的人。這份自評把預約前的自我評估交給潛客自己:現在哪一步、試過什麼、期待什麼、投入區間與時間到不到位——加權答案加 AI 報告,把每個人導向該去的結果:成約、改推資源,或誠實的「還不是時候」。

🖥️

線上預覽

範例表單與報告預覽(應用發布後即可填寫體驗)。

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填寫後即可看到作答如何流轉。
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示例 AI 報告含評分圖表與建議,可列印為 PDF。
📦

包含內容

執行該範本所需的一切。

1

自評式閘門

面對表單的人,比面對業務的人更誠實。

2

期待先對齊

錯位的期待在會議前浮現,不在第四十分鐘。

3

分流誠實

報告明說:通話、資料、或還不是——三種都是結果。

4

日曆被守護

只有匹配真能發生的對話才走到預約頁。

🧭

使用步驟

從複製到交付,四步完成。

1

使用此範本

複製自評,寫出你真實買家的樣子。

2

放在預約前

每個行動呼籲先過這張表。

3

潛客自評

處境、期待、投入與時間四分鐘交卷。

4

有意識分流

通話邀請、資料替代或溫和婉拒,各帶理由留檔。

👥

適用人群

選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

顧問與教練

發現會的時段不再燒給錯配者。

2

代理商

付費對話前先讓客戶把期待自篩。

3

高單價銷售

日曆越滿,這道閘越值錢。

⭐

核心特性

讓它成為專業交付物的能力。

📝

內含示例問題

真實問題預覽——線上版本會逐題評分,並為每位作答者生成報告。

  1. 對照我們描述的階段,你現在在哪一檔?(1–5)
  2. 以前試過解決它嗎,結果如何?(自由填答)
  3. 你希望從這次諮詢得到什麼?(自由填答)
  4. 典型投入區間對你可行嗎?(選項)
  5. 這事什麼時候最要緊:現在 / 本季 / 以後
  6. 下一步你覺得合適哪個:通話 / 自助資料(單選)
❓

常見問題

諮詢匹配自評是什麼?
預約前由潛客完成的自評:處境、期待、投入區間與時間——只有真能被幫助的人才走到通話。
潛客會看到結果嗎?
會——每次完成生成個人化 AI PDF,說明匹配評估並建議下一步。
加閘門會不會趕跑線索?
趕跑的是服務不了的線索;匹配的客戶重視這輪篩選,你的通話時間集中到能成交處。
諮詢匹配自評表可以免費使用嗎?
免費。複製到 FormLM 工作區,階段描述依你的供給改。
有人繞過自評直接約呢?
把自評當證據而不是門衛——報告給你的,是該在通話裡點名的那個錯配。

把匹配放在免費通話之前

讓潛客花四分鐘自評——複製匹配表,只約真能被幫到的會。