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免費業務活動檢視表範本

給業務的每週活動組合打分:觸達量、接通率、節奏執行與 CRM 整備——五構面加權加 AI 報告,說清該改數量還是改打法。

評估
約 8 分鐘
活動評分 + AI 報告
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一句話答案

給業務的每週活動組合按觸達量、接通率、節奏與 CRM 整備打分,用 AI 報告說清該調數量還是換打法。

💡

關於此範本

活動量是最容易造假的數字,也是最容易誤讀的訊號。這份檢視給每週的成分打分:對照標準的觸達量、反映訊息品質的接通率、每案的節奏執行、CRM 整備、真銷售與行政事務之比——加權成活動畫像加 AI 報告,告訴主管這位掙扎的業務要改的是打電話的數量,還是打電話的方式。

🖥️

線上預覽

範例表單與報告預覽(應用發布後即可填寫體驗)。

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填寫後即可看到作答如何流轉。
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示例 AI 報告含評分圖表與建議,可列印為 PDF。
📦

包含內容

執行該範本所需的一切。

1

忙與動分開

數量、接通、節奏、整備各自獨立成構面。

2

節奏真相

按案件核對執行,不按意向。

3

CRM 即證人

整備以交接冷啟動撐不撐得住來評。

4

每人一份畫像

AI 報告墊住輔導對話。

🧭

使用步驟

從複製到交付,四步完成。

1

使用此範本

為每位業務複製一份,或自評。

2

每週打分

五個構面對著 CRM 填。

3

畫像互比

全隊疊加法看出系統問題還是個人問題。

4

按構面輔導

修節奏還是修訊息,分數說了算。

👥

適用人群

選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

業務主管

把漏掉的數字背後那份活動組合診斷出來。

2

業務本人

看清正在悄悄壓住你結果的那個構面。

3

團隊主管

各區域的活動標準對齊成一把尺。

⭐

核心特性

讓它成為專業交付物的能力。

📝

內含示例問題

真實問題預覽——線上版本會逐題評分,並為每位作答者生成報告。

  1. 觸達量達到團隊標準了嗎?(1–5)
  2. 對方真在接嗎——接通率趨勢如何?(1–5)
  3. 每筆在途案件都有按節奏碰到嗎?(1–5)
  4. 僅憑這條 CRM 紀錄,換人接得上手嗎?(1–5)
  5. 一週裡真銷售與行政各佔幾成?(單選)
  6. 優先修哪個活動構面?(自由填答)
❓

常見問題

銷售活動評估測什麼?
一週工作的構成:對照目標的數量、接通品質、節奏執行、CRM 整備與銷售/事務比。
業務活動檢視表的評分與報告是怎麼運作的?
五構面加權成活動畫像,每次生成個人化 AI PDF 供輔導。
把業務活動檢視表複製到工作區要付費嗎?
免費。複製到 FormLM 工作區,按人或按週跑。
業務會不會美化自評分?
會,所以經理與本人按同一組構面各自打分——分差落在哪一構面,就是輔導議程。
活動高就是好嗎?
不——這正是數量與接通分設構面的原因;報告專抓只忙不動。

把忙與有效分清楚

給業務一週的五個構面打分——複製檢視表,按真缺口輔導。