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免費客戶就緒度評估範本

匯入前給新客戶打分:人、資料、流程、時間與共識——加權結果加 AI 報告點名最可能拖住上線的短板,提前變成開工前清單。

評估
約 10 分鐘
1–5 評分 + AI 報告
線上預覽

一句話答案

匯入前給新客戶在人、資料、流程、時間與共識上打分,AI 報告點名最可能拖住上線的短板,把它變成開工前清單。

💡

關於此範本

多數卡死的匯入,第一週就看不見:沒有具名負責人、資料停在假設、決策要過委員會。這份評估在開工前給客戶的人、資訊、流程、時間與共識逐構面打分,產出加權就緒度與一份點名缺口的 AI 報告——弱項變成上線前清單,而不是三個月後的覆盤。

🖥️

線上預覽

範例表單與報告預覽(應用發布後即可填寫體驗)。

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填寫後即可看到作答如何流轉。
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示例 AI 報告含評分圖表與建議,可列印為 PDF。
📦

包含內容

執行該範本所需的一切。

1

構面分打分

人、資料、流程、時間與共識各評各的,不憑感覺。

2

加權結果

一個就緒分,預測上線風險。

3

報告點名缺口

AI PDF 說清哪項最弱、威脅到什麼。

4

共同開工線

把報告發給客戶,就是聯合的開工首日清單。

🧭

使用步驟

從複製到交付,四步完成。

1

使用此範本

把評估複製到工作區。

2

與客戶共評

和負責人的對話,不是對他的審計。

3

看最弱那根槓

報告指出最可能卡住上線的構面。

4

開工前補齊

低分變任務,有主人、有日期。

👥

適用人群

選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

匯入負責人

專案開工前就知道哪個需要搶救。

2

客戶經理

拿就緒度事實取代樂觀的開工頁。

3

顧問

按客戶真實狀態定工時與範圍。

⭐

核心特性

讓它成為專業交付物的能力。

📝

內含示例問題

真實問題預覽——線上版本會逐題評分,並為每位作答者生成報告。

  1. 客戶側是否有具名且能拍板的負責人?(1–5)
  2. 設定需要的資料與系統真的拿得到嗎?(1–5)
  3. 現有流程是否有檔案可對照?(1–5)
  4. 客戶團隊的行事曆容得下這次匯入嗎?(1–5)
  5. 各方對首月成功是否已有共識?(1–5)
  6. 哪個構面您最擔心?(自由填答)
❓

常見問題

客戶就緒度評估測什麼?
這個客戶能不能消化你的匯入:具名負責人、可得資料、成文流程、現實時間與共同的成功定義。
客戶就緒度評估的結果怎麼彙整進報告?
各構面 1–5 加權彙總,每次送件生成個人化、可列印的 AI PDF 報告,點名缺口。
把客戶就緒度評估複製到工作區要付費嗎?
免費。複製到 FormLM 工作區,每次新合作跑一次。
報告該給客戶看嗎?
通常該——共享的就緒頁把隱藏疑慮變成共同任務,而不是日後的指責。
要重新評嗎?
開工評一次、首個里程碑再評一次——就緒度會變,變化量告訴你專案在誰肩上。

讓上線從一開始就是就緒的

開工之前先打分——複製就緒度評估,按事實上線。