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免費案件健康度評分卡範本

給進行中的案子體檢:多線覆蓋、下一步是否雙向確認、競爭暴露、動能——五構面加權加 AI 報告,點名這案真正的風險。

評估
每案約 7 分鐘
評分 + AI 報告
線上預覽

一句話答案

給進行中的案子從多線覆蓋、雙向下一步、競爭暴露與動能多構面打分,AI 報告點名這案真正的風險。

💡

關於此範本

預測翻車,多半翻在「感覺還好」的案子上。這份評分卡像交易臺一樣審每一案:只認識一個人嗎、下一步是雙方定的嗎、對手真的不存在嗎、日曆上看得到推進嗎——逐構面 1–5 加權,AI 報告點名這案的具體風險。漏斗審視從此爭論分數,而不是爭論故事。

🖥️

線上預覽

範例表單與報告預覽(應用發布後即可填寫體驗)。

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填寫後即可看到作答如何流轉。
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示例 AI 報告含評分圖表與建議,可列印為 PDF。
📦

包含內容

執行該範本所需的一切。

1

健康度構面

聯絡人、下一步、決策流程、競爭與動能分開評。

2

一個加權判詞

一個健康度分清成色與一廂情願。

3

殺案之問

「什麼會殺掉這案」把業務自己的疑慮白紙黑字留檔。

4

即取即用

每案一頁可列印的 AI 報告墊會議。

🧭

使用步驟

從複製到交付,四步完成。

1

使用此範本

為每個在途商機複製一張評分卡。

2

業務先自評

審視之前打分,不是審視當場。

3

主管再校

同構面上不認同分數,不糾纏故事。

4

修最弱一環

每個低分構面變成本週的案子任務。

👥

適用人群

選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

業務主管

用一組打分題砍掉預測虛胖。

2

長週期案子業務

看見大案正在悄悄變餿。

3

Sales Ops

把各區域各自的審視方言統一成一張卡。

⭐

核心特性

讓它成為專業交付物的能力。

📝

內含示例問題

真實問題預覽——線上版本會逐題評分,並為每位作答者生成報告。

  1. 直接接觸並互動過的客戶利害關係人有幾個?(1–5)
  2. 是否有附日期、雙方認可的下一步?(1–5)
  3. 真實的決策流程與標準我們清楚嗎?(1–5)
  4. 競爭對手的打或被評估狀態?(選項)
  5. 最近一個月案內動能是正向嗎?(1–5)
  6. 30 天內什麼會殺掉這案?(自由填答)
❓

常見問題

案件健康度評分卡量什麼?
預測成交的結構性訊號:聯絡人深度、真實下一步、決策流程認知、競爭暴露與近期動能。
案件健康度評分卡的分數和報告怎麼生成?
各構面 1–5 加權彙總,每案生成個人化 AI PDF,點名它的具體風險。
多久重評一次?
每次漏斗審視都重跑一張——同構面上健康度下滑,比階段停滯更早預警。
把案件健康度評分卡複製到工作區要付費嗎?
免費。複製到 FormLM 工作區後每個在途商機各複製一張,評審歷史逐案歸檔。
它能取代預測會嗎?
不取代——它把預測會從敘事辯論變成對已評分構面的分歧討論。

給案子打分,不給故事讓路

趕在弱環毀掉季度之前找到它——複製評分卡,把漏斗審視建立在事實上。