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⚖️ 法律服务

免费案件转介来源登记表模板

一趟登记转介人、案由、紧急度与客户需求,让律所正确分派案源并按时致谢合作方。

每笔转介约 5 分钟
分派有主致谢有时
在线预览

一句话答案

一次登记案源来自谁、类型、紧急度与客户诉求,帮助律所正确分案并按时回馈转介方。

免责声明:本页面仅供流程参考,不构成法律建议。转介费用分成与利益冲突规则因辖区而异,接受转介前请核查律会要求。

方法论:字段遵循通用律所转介登记与功劳跟踪实践。

💡

关于此模板

案源来自合作律所、公会网络、会计师与老客户——每笔转介都带着谁送来、为何送来、客户现在需要什么的故事。本登记表一趟采集来源、关系、案由与需求,让接案把案件分到正确的座位、把功劳记给转介人,并在善意冷却前完成跟进。

🖥️

在线预览

示例表单预览(应用已上线,可即时填写体验)。

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填写后即可看到作答如何流转。
📦

包含内容

运行该模板所需的一切。

1

来源记录

谁转介、经由哪层关系。

2

案件速览

类型、辖区与相关方。

3

紧急与期限

听审日或时效窗口。

4

客户需求

客户期待什么、为何是现在。

🧭

使用步骤

从复制到交付,四步完成。

1

使用此模板

复制进接案流程。

2

登记转介

来源、案件、紧急度与需求。

3

正确分派

指定业务台与承办人。

4

按时致谢

记录转介功劳并跟踪结果。

👥

适用人群

选择你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

接案协调人

每笔转介一条干净记录。

2

合作经理

让转介网络保持温度。

3

业务负责人

看清哪些来源带来真实业务。

⭐

核心特性

让它成为专业交付物的能力。

📝

内含示例问题

真实问题预览——完整版本允许你自定义每个字段。

  1. 谁转介了这个案件?(开放)
  2. 转介方与律所是什么关系?(选择)
  3. 属于哪类案由?(选择)
  4. 有听审或时效日期吗?(日期)
  5. 客户最需要先解决什么?(开放)
  6. 接案时是否需要做利益冲突核查?(选择)
  7. 进展是否抄送转介方?(选择)
❓

常见问题

登记转介就建立委托关系吗?
不——它只是为分派与利冲核查留档;委托从律所自身的接受程序开始。
能跟踪转介来源的表现吗?
能——渠道字段让你复盘哪些来源转化为持续业务。
要记录转介方的期待吗?
要——费用分成、协办或人情往来各有不同;提前记录避免误解。
免费复用吗?
免费。复制进 FormLM 工作台,每笔来案各一份。
谁能看到转介记录?
律所保密框架下的接案团队;转介方仅获得约定的进展通报。
为什么在来源阶段就记录紧急度?
庭审日与时效在文书之前就开始倒计时——接案时捕获它,客户与律所都受保护。

让每笔转介有来源、有主人、有致谢

复制、登记转介并分派——免费。