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🏠 房產與物業

免費線索篩選測評範本

進線諮詢依迫切度、決策權、預算真實度與匹配度自評分;每份作答返回加權等級,經紀人先打熱單——AI 報告解釋這個分數為什麼。

約 5 分鐘填答
4 個分級因子
含 AI 報告
線上預覽

一句話答案

在首個電話消耗你一天之前發給進線諮詢:線索就迫切度、決策權、預算與匹配度自評,每份作答返回一個加權等級與解釋它的 AI 報告;它是基於自述資料的優先級訊號——降權某位客戶前請先電話確認。

聲明:等級僅基於所填答案用於跟進排序;無論等級如何,請以同等禮貌對待每位客戶。

結構將經典 BANT 篩選(預算、決策權、需求、時間)應用於房產諮詢。

💡

關於此範本

不是每個諮詢都是線索,也不是每條線索都是今天的活。這份測評直接問四個問題——時間線、決策權、資金就緒、什麼觸發了這次搜尋——加權後給每份作答定級:熱、溫、養。AI 報告用一段話解釋這個等級,並規定下一步觸達:今天打、本週簡報、或自動化養著。行銷預算開始流向產出熱等級的管道。

🖥️

線上預覽

示例表單與 AI 報告預覽(應用發布後可即時填寫體驗)。

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填寫後即可看到作答如何流轉。
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含評分圖表與建議的示例 AI 報告,可列印為 PDF。
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掃描報告上的 QR code 即可進入 AI 顧問對話。
📦

包含內容

執行該範本所需的一切。

1

時間因子

現在搬、幾個月內還是先看看。

2

決策因子

自己定、共同定還是代別人問。

3

就緒因子

預算、自備款與預批狀態。

4

觸發因子

這則諮詢背後的活動。

🧭

使用步驟

從複製到交付,四步完成。

1

使用此範本

放到每則廣告後面。

2

線索自評

四個快問題。

3

定級路由

今天打熱單、本週溫單、月度養單。

4

讀 AI 報告

一段話講清為什麼。

👥

適用人群

選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

投放廣告的團隊

把管道品質閉環出來。

2

獨立經紀人

把電話時間花在能成交處。

3

機構管理者

用等級公平取代搶單內耗。

⭐

核心特性

讓它成為專業交付物的能力。

📝

內含示例問題

真實問題預覽——完整版本允許你自定義每個欄位。

  1. 您什麼時候需要搬?(現在 / 1-3 個月 / 3-12 個月 / 先看看)
  2. 這次購買誰做決定——您、共同、還是您代別人問?
  3. 資金狀態:已預批、儲蓄中、尚未開始
  4. 這次搜尋由什麼觸發?
  5. 您心中的價格區間
  6. 以前和經紀人合作過嗎?
  7. 偏好的聯絡方法與時間窗
❓

常見問題

線索會答打分表單嗎?
短而具體就會被答。五個有明確理由的快問題勝過二十題審訊;控制在兩分鐘以內。
養單分級禮貌嗎?
對客戶應當不可見——它改變的是你的日曆,不是他們的待遇。每個等級都收到禮貌回覆;只有你的排序不同。
它與需求登記有何區別?
需求登記收『要什麼』,篩選分級收『何時、能不能動』。多數團隊兩個都用,先後順序。
經紀人能操縱權重嗎?
權重歸你調,但報告會公開等級驅動因子——理由單薄的熱線索在同一段文字裡露餡。
對賣家線索也適用嗎?
適用——把資金因子換成掛牌動機與時間線,同樣四因子給分。
邊界分數怎麼辦?
報告點名拖拽因子,並建議首個電話要補的一道篩選問題——邊界成為對話的開場。

每天先打熱單

四個問題定級每則諮詢,AI 報告講清原因。