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📊 问卷与市场研究

免费客户分层测评模板

按四个行为轴为客户打分——行为投入、价值取向、技术采纳、社交影响——12 条加权李克特陈述,产出 AI PDF 报告把画像放进可执行的分层。

4 个轴
约 8 分钟
AI PDF 报告
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一句话答案

按四个行为轴为客户打分——行为投入、价值取向、技术采纳、社交影响——12 条加权李克特陈述,产出 AI PDF 报告把画像放进可执行的分层。

💡

关于此模板

客户清单无序扩张,悄悄吃掉最好的工时——而且没人说得清吃掉的是哪一块。这份测评用四条行为轴给受访客户打分,12 条加权 1-5 陈述:行为投入(每天使用、探索功能、每周时长)、价值取向(愿为信任多付、比价的频率、预期被满足时的忠诚)、技术采纳(新工具、抢先试用、数字优先)、社交影响(推荐、社群参与、给出反馈)。每次完成产出 AI PDF 报告,把四条轴分档并把画像放进可执行的分层。

🖥️

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表单与 AI 报告在线预览——填写后,报告按您的作答生成。

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填写后即可看到作答如何流转。
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示例 AI 报告含评分图表与建议,可打印为 PDF。
📦

包含内容

运行该模板所需的一切。

1

四条行为轴

行为投入、价值取向、技术采纳、社交影响。

2

12 条加权陈述

具体 1-5 题目,而不是抽象标签。

3

分档分层读数

AI 报告把画像放进可执行的分层。

4

可按群体复跑

同一措辞逐波使用,分层规模才可比。

🧭

使用步骤

从复制到交付,四步完成。

1

使用此模板

免费复制到 FormLM 工作区。

2

一位受访者跑一次

由客户本人回答这 12 条加权陈述。

3

生成分档报告

AI PDF 给出所在档位与动作

4

按客群横向比较

同一份量表发给不同客群,看分层比例的变化。

👥

适用人群

选择你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

代理商主理人

别让一个高维护客户占据整个工作室

2

B2B 销售负责人

按分层而不是按工龄安排客户覆盖

3

独立顾问

决定谁值得重点投入

⭐

核心特性

让它成为专业交付物的能力。

📝

内含示例问题

真实问题预览——完整版本会加入评分并为每位作答者生成个性化报告。

  1. 我每天都会使用这个产品(1-5)
  2. 我会把产品里的功能几乎都试一遍(1-5)
  3. 我每周花在这个服务上的时间很多(1-5)
  4. 我愿意为信任的品牌多付一些钱(1-5)
  5. 购买前我会对比不同品牌的价钱(1-5)
  6. 我会一直忠于满足我预期的品牌(1-5)
❓

常见问题

什么样的分层才算"可执行"?
分层要能指向一个动作——为他做功能、重新定价、发展他当案例或停止服务;四条轴的分档组合就是为了逼出这个动作。
要给多少账户打分?
由受访客户自己答这 12 条陈述,一个群体一份;把同一份量表发给不同客群,分层的差别就浮出来。
谁来评——客户经理还是管理层?
这份测评由客户本人作答,评的是行为而不是猜测;要让内部假设对照,就再复制一份给团队各自填。
分档报告给每个账户看什么?
四条轴的分档、总体位置,以及对这一层的解读与下一步。
要贴经营数据吗?
价值题建议用真实开票数字锚定;缺数据时先加一栏合同事实的开放题。
多久重评一次?
半年一次足够;账户换对接人或改服务范围后立刻补评。

按价值排客户,而不是按合作年限

三轴打分,分档报告一次成型 — 免费