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📊 问卷与市场研究

免费RFM客户价值打分模板

用经典 RFM 的近度、频次、金额三轴做加权评分,AI PDF 报告给出每个轴的分档结果与解释。

3 个轴
RFM 模型
AI PDF 报告
在线预览

一句话答案

用经典 RFM 的近度、频次、金额三轴做加权评分,AI PDF 报告给出每个轴的分档结果与解释。

💡

关于此模板

RFM——最近一次、频率、金额——仍是客户分析里最便宜好用的分层模型。这份测评按三个轴给客户群或账户册做加权打分,AI PDF 报告把每个对象放进经典 RFM 档位——冠军、忠诚、有流失风险、已休眠——并给出每档的标准打法。

🖥️

在线预览

表单与 AI 报告在线预览——填写后,报告按您的作答生成。

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填写后即可看到作答如何流转。
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示例 AI 报告含评分图表与建议,可打印为 PDF。
📦

包含内容

运行该模板所需的一切。

1

近度评分

客户近期还活跃吗。

2

频次评分

他们多久来一次。

3

金额评分

这些活动值多少钱。

4

逐轴分档报告

AI PDF 给出每个轴的分档与解释。

🧭

使用步骤

从复制到交付,四步完成。

1

使用此模板

免费复制到 FormLM 工作区。

2

分数锚在真实数据

每轴按实数作答

3

一客户跑一次

答卷彼此独立

4

读档位打法

报告排序并给动作

👥

适用人群

选择你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

零售与电商团队

一下午给客群排完序

2

订阅与会员生意

近度漂移揪出将休眠的会员

3

代理商汇报

给客户一套可辩护的层级

⭐

核心特性

让它成为专业交付物的能力。

📝

内含示例问题

真实问题预览——完整版本会加入评分并为每位作答者生成个性化报告。

  1. 我们的客户最近刚购买过(1-5)
  2. 多数活跃客户在 30 天内与我们有过互动(1-5)
  3. 我们能及时用相关触达联系到客户(1-5)
  4. 客户群近期行为迹象明显(1-5)
  5. 客户按固定节奏重复购买(1-5)
  6. 客户在一个典型周期内会多次回头(1-5)
❓

常见问题

做 RFM 需要数仓吗?
不需要——三个数就够;这份测评把三个数变成结构化分档,适合手工或轻数据场景。
分档线怎么划?
类似分位法:每个轴把客户册切成五份;或按品类节奏(月度服务与年度合同的近度线完全不同)。
报告如何得到档位?
三轴分合成经典格——高高高是冠军;高额度低近度是待挽回对象。
机器学习流失模型时代它还灵吗?
它回答另一个更便宜的问题:此刻谁有价值。多数机器学习项目先从人手一列开始——这就是那一列。
能评 B2B 客户吗?
能——额度换成合同额,频度换成互动事件;分档要贴着销售周期定。
按群组收费?
不需要——按客群、层级或评审周期各复制一份打分测评即可。

按经典方式给客户排序

近度频度额度打分,档位打法一次给出 — 免费