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📊 問卷與市場研究

免費RFM客戶價值評分範本

用經典 RFM 的近度、頻次、金額三軸做加權評分,AI PDF 報告給出每個軸的分級結果與解釋。

3 個軸
RFM 模型
AI PDF 報告
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一句話答案

用經典 RFM 的近度、頻次、金額三軸做加權評分,AI PDF 報告給出每個軸的分級結果與解釋。

💡

關於此範本

RFM——最近一次、頻率、金額——仍是客戶分析裡最便宜好用的分層模型。這份評估依三個軸為客戶群或帳戶冊做加權評分,AI PDF 報告把每個對象放進經典 RFM 級別——冠軍、忠誠、有流失風險、已沉睡——並給出每級的標準打法。

🖥️

線上預覽

表單與 AI 報告線上預覽——填寫後,報告按您的作答生成。

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填寫後即可看到作答如何流轉。
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示例 AI 報告含評分圖表與建議,可列印為 PDF。
📦

包含內容

執行該範本所需的一切。

1

近度評分

客戶近期還活躍嗎。

2

頻次評分

他們多久來一次。

3

金額評分

這些活動值多少錢。

4

逐軸分級報告

AI PDF 給出每個軸的分級與解釋。

🧭

使用步驟

從複製到交付,四步完成。

1

使用此範本

免費複製評估表進工作區。

2

分數錨在真實資料

每軸按實數作答

3

一客戶跑一次

作答彼此獨立

4

讀級別打法

報告排序並給動作

👥

適用人群

選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

零售與電商團隊

一下午給客群排完序

2

訂閱與會員生意

最近度漂移揪出將沉睡的會員

3

代理公司匯報

給客戶一套可辯護的層級

⭐

核心特性

讓它成為專業交付物的能力。

📝

內含示例問題

真實問題預覽——完整版本會為每位作答者產生個人化報告。

  1. 我們的客戶最近剛購買過(1-5)
  2. 多數活躍客戶在 30 天內與我們有過互動(1-5)
  3. 我們能及時用相關觸達聯絡到客戶(1-5)
  4. 客戶群近期行為跡象明顯(1-5)
  5. 客戶按固定節奏重複購買(1-5)
  6. 客戶在一個典型週期內會多次回頭(1-5)
❓

常見問題

做 RFM 需要資料倉儲嗎?
不需要——三個數就夠;這份評估把三個數變成結構化分帶,適合手工或輕資料場景。
分帶線怎麼劃?
類似分位法:每個軸把客戶冊切成五份;或依品類節奏(月度服務與年度合約的最近度線完全不同)。
報告如何得到級別?
三軸分合成經典格——高高高是冠軍;高金額低最近度是待挽回對象。
機器學習流失模型時代它還靈嗎?
它回答另一個更便宜的問題:此刻誰有價值。多數機器學習專案都從人手一欄開始——這就是那一欄。
能評 B2B 客戶嗎?
能——金額換成合約額,頻率換成互動事件;分帶要貼著業務週期定。
依客群複製要花錢嗎?
不需要——依客群、級別或檢視週期各複製一份評分評估即可。

按經典方式給客戶排序

最近度頻率金額評分,級別打法一次給出 — 免費